РБК Исследования рынков

Российский рынок доставки готовой еды 2020

Дата выпуска: 30 октября 2020

Количество страниц: 192

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 66805

79 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Обзор «Российский рынок доставки готовой еды 2020» посвящен подробному анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке доставки. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков «РБК Исследований рынков». Статистика была получена путем комплексного анализа данных крупнейших служб доставки, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения свыше 3 900 российских посетителей ресторанов и кафе, в то числе пользующихся услугами служб доставки для заказа готовой еды. В исследовании приводится динамика объема рынка доставки готовой еды за 2014-2020 годы. В том числе представлен анализ работы ведущих сервисов по доставке готовых блюд: приводятся их финансовые показатели, статистика по количеству осуществленных заказов, доля заказов через мобильные устройства, а также среднее время доставки. Особое внимание уделено влиянию пандемии COVID-19 на состояние рынка доставки. Наряду с этим описывается ситуация в сегменте доставки наборов продуктов с рецептами. В отчете подробно проанализированы изменения в поведении клиентов служб доставки готовой еды, произошедшие вследствие макроэкономических и эпидемиологических предпосылок, а также актуальных потребительских трендов. Статистика отражает влияние падения доходов населения на рынок и выработку новых потребительских привычек на фоне режима самоизоляции. В частности, выявлена динамика изменения среднего чека и частоты заказа готовой еды на дом и на работу на фоне COVID-19. Проанализировано отношение россиян к доставке готовой еды. Выявлены основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки. Определены наиболее популярные блюда, заказываемые через службы доставки. В исследовании приведены рейтинги крупнейших операторов рынка доставки, позволяющие сравнить их известность и популярность среди россиян. В обзоре анализируются ведущие российские сервисы по доставке готовой еды, которые включают в себя как полностью специализированные компании, так и крупнейшие ресторанные проекты, работающие в разных сегментах рынка общественного питания. Наконец, в отчете представлены эксклюзивные интервью топ-менеджмента ведущих операторов рынка доставки. В исследовании 2020 года в роли экспертов выступили: Сергей Крючков, сооснователь Chibbis.ru; Олег Хаустов, директор по развитию Delivery Club; Мустафа Озгул, генеральный директор Domino’s Pizza в России; Станислав Ткачев, сооснователь сервиса доставки правильного питания Fresh Lab; Максим Бурганов, председатель совета директоров компании «Автосуши и Автопицца»; Эльвира Давлетшина, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций и дизайна ООО «Суши Мастер Центр»; Евгений Купко, генеральный директор ГК «Сушивесла»; Дарья Михеева, маркетолог сети «СУШИМАГ»; Леонид Луговой, директор по франчайзингу «СУШИШОП», и Кристина Большакова, руководитель отдела маркетинга «СУШИШОП»; Сергей Ашин, генеральный директор и основатель «Шефмаркет»; Дмитрий Масюк, генеральный директор «Яндекс.Еды»; Илья Красильщик, генеральный директор «Яндекс.Лавки». Исследование проведено в июле – октябре 2020 года. Отчет содержит 92 таблицы и 98 графиков и диаграмм. Объем отчета – 192 стр. Язык отчета – русский.

Категории: Потребительские услуги/.../Рестораны/Доставка еды
Россия
Рынок общепита

Развернуть

Содержание

Все исследования ресторанного рынка	3
Краткое оглавление	4
Полное оглавление	5
Основные участники исследования	7
Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка доставки	8
Chibbis.ru	8
Delivery Club	10
Domino’s Pizza	12
Fresh Lab	14
Автосуши, Автопицца	16
Суши Мастер	18
СушиВесла	21
СУШИМАГ	24
СУШИШОП	26
Шефмаркет	28
Яндекс.Еда	30
Яндекс.Лавка	32
Состояние и тенденции развития российского рынка доставки готовой еды	34
Общее состояние российского рынка доставки готовой еды	34
Текущая ситуация на рынке доставки	34
Влияние COVID-19 на рынок доставки	40
Ведущие игроки рынка доставки готовой еды: выручка операторов, их доля на рынке	43
Планы операторов на 2020 – 2021 гг.	51
Популярность услуги доставки наборов продуктов с рецептами	56
Продажи наборов продуктов с рецептами в 2019 году	56
Влияние COVID-19 на рынок доставки наборов с рецептами	59
Ведущие сервисы по доставке наборов с рецептами: выручки операторов	62
Популярность услуги доставки рационов питания	63
Потребительское поведение на рынке доставки готовой еды	78
Клиенты служб доставки готовой еды: социально-демографический портрет и динамика роста аудитории	78
Доставка готовой еды на работу	79
Доставка готовой еды домой	84
Основные причины отказа от услуг доставки еды	88
Доставка готовой еды на работу	88
Доставка готовой еды домой	97
Причины обращения к услугам доставки готовой еды	104
Основные каналы продаж услуг по доставке готовой еды	108
Частота заказов в службах доставки готовой еды	110
Влияние COVID-19 на частоту обращения к службам доставки	110
Частота заказа готовой еды в I полугодии 2020 года	114
Доставка на работу	114
Доставка готовой еды домой	117
Изменение частоты заказов после снятия карантинных ограничений: ответы россиян	120
Наиболее популярное время заказа готовой еды	123
Доставка готовой еды на работу	123
Доставка готовой еды домой	125
Расходы клиентов служб доставки готовой еды	127
Доставка готовой еды на работу	127
Доставка готовой еды домой	130
Основные требования, предъявляемые россиянами к службам доставки готовой еды	133
Отношение россиян к бесконтактной доставке	140
Предпочтения россиян при заказе готовой еды	144
Доставка готовой еды на работу	144
Доставка готовой еды домой	149
Рейтинг наиболее популярных сервисов по доставке готовой еды	155
Россия 100 тыс. +	155
Москва и Московская область	160
Санкт-Петербург	162
Другие города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)	164
Города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел.	166
Города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел.	168
Профили основных участников рынка доставки	170
BURGER KING	170
Delivery Club	171
DOMINO’S PIZZA	172
DOSTAЕВСКИЙ	173
KFC	174
McDonald’s	175
Papa John’s	176
Додо Пицца	177
СУШИ WOK	178
Якитория	179
Яндекс.Еда	180
Методология исследования	181
Список диаграмм	182
Список таблиц	187
Портрет посетителей	171
Основные конкуренты сети	172
МакКафе	173
Портрет посетителей	173
Основные конкуренты сети	174
Пекарня Хлебница	175
Портрет посетителей	175
Основные конкуренты сети	176
Цех 85	177
Портрет посетителей	177
Основные конкуренты сети	178
Шоколадница	179
Портрет посетителей	179
Основные конкуренты сети	180
Штолле	181
Портрет посетителей	181
Основные конкуренты сети	182
Методология исследования	183
Список диаграмм	184
Список таблиц	190

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Динамика объема российского рынка доставки, 2014 – 2020 гг., ₽ млрд (в сопоставимых ценах 2019 года), %*	34
Рис. 2. Динамика оборота общественного питания за 2014 – 2019 гг., а также прогноз рынка на 2020 г., ₽ млрд, %	35
Рис. 3. Динамика доли рынка доставки готовой еды в обороте общественного питания, 2014 – 2020 гг., %	35
Рис. 4. Динамика количества заказов на доставку, 2014 – 2020 гг., млн заказов, %	37
Рис. 5. Динамика доли сетевых ресторанных проектов, предоставляющих услугу доставки, 2017 – 2020 гг., %*	37
Рис. 6. Динамика количества ресторанов ведущих сетевых пиццерий и суши-ресторанов, май 2013 г. – сентябрь 2020 г.*	38
Рис. 7. Динамика количества точек ведущих суши-магазинов в России, май 2014 г. – сентябрь 2020 г.*	39
Рис. 8. Доли рынка ведущих игроков на рынке доставки, 2019 – 2020 гг., %*	43
Рис. 9. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», июль 2020 г., % от опрошенных	58
Рис. 10. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», май 2017 – июль 2020 гг., % от опрошенных	58
Рис. 11. ТОП-10 сервисов доставки рационов питания с самой НИЗКОЙ стоимостью недельной подписки*, июль 2020 года, ₽	64
Рис. 12. ТОП-10 сервисов доставки рационов питания с самой ВЫСОКОЙ стоимостью недельной подписки*, июль 2020 года, ₽	65
Рис. 13. ТОП-10 сервисов доставки рационов питания по выручке в 2019 году*, июль 2020 года, ₽ млн	66
Рис. 14. Структура сервисов доставки готовых рационов по минимальной стоимости подписки на 7 дней*, июль 2020 года, %	68
Рис. 15. Структура сервисов доставки готовых рационов по максимальной стоимости подписки на 7 дней*, июль 2020 года, %	68
Рис. 16. «Пользуетесь ли Вы службами доставки РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ (программ питания по подписке, рассчитанных на несколько дней / недель)?», июль 2020 г., % от опрошенных	76
Рис. 17. Доли россиян, заказывавших еду домой / на работу, в течение 6 месяцев, май 2013 – июль 2020 гг., % от общего количества опрошенных*	79
Рис. 18. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки на работу или на дом, 2016 – 2020 гг., млн чел., %	79
Рис. 19. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки на работу, 2014 – 2020 гг., млн чел., %	80
Рис. 20. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды на работу, май 2019 г. – июль 2020 г.	81
Рис. 21. Пользователи служб доставки готовой еды на работу, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ	83
Рис. 22. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки домой, 2014 – 2020 гг., млн чел., %	84
Рис. 23. Социально-демографический портрет пользователей услугами служб доставки готовой еды домой, июль 2020 г.	85
Рис. 24. Пользователи служб доставки готовой еды домой, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ	87
Рис. 25. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды на работу, июль 2020 г., % от общего количества опрошенных	89
Рис. 26. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки на работу, 2014 – 2020 гг., млн чел., %	89
Рис. 27. Динамика доли опрошенных россиян, не воспользовавшихся услугами служб доставки на работу в течение 6 месяцев, май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных*	90
Рис. 28. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	91
Рис. 29. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на работу, май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	92
Рис. 30. Основные причины отказа от услуг доставки готовой еды на работу, май 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	93
Рис. 31. Доля россиян, НЕ пользующихся службой доставки готовой еды домой, июль 2020 г., % от общего количества опрошенных	98
Рис. 32. Динамика количества россиян, хотя бы раз воспользовавшихся услугами служб доставки домой, 2014 – 2020 гг., млн чел., %	98
Рис. 33. Динамика доли опрошенных россиян, не воспользовавшихся услугами служб доставки домой в течение 6 месяцев, май 2016 – июль 2020 гг., % от опрошенных*	99
Рис. 34. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	99
Рис. 35. Причины отказа от услуг доставки готовой еды на домой, май 2018 – июль 2020 гг., % от опрошенных, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	100
Рис. 36. Основные причины отказа от услуг доставки готовой еды на работу, май 2014 – июль 2020 гг., % от опрошенных, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	101
Рис. 37. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ или на РАБОТУ	105
Рис. 38. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», май 2018 – июль 2020 гг., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды	106
Рис. 39. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, май 2012 г. – июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	109
Рис. 40. Способы заказа готовой еды, используемые респондентами, июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	109
Рис. 41. «Как изменилась частота заказов Вами готовой еды в период карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	110
Рис. 42. «Как изменилась частота заказов Вами готовой еды в период карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки соответствующего ПОЛА	112
Рис. 43. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду ЧАЩЕ?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	113
Рис. 44. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	113
Рис. 45. «Как часто Вы пользовались услугами доставки готовой еды (пицца, суши, обеды и т.д.) на РАБОТУ за последние полгода (январь – июль 2020 г.)?», % от опрошенных клиентов служб доставки готовой еды на РАБОТУ	114
Рис. 46. Динамика ответа на вопрос: «Как часто Вы пользовались услугами доставки готовой еды (пицца, суши, обеды и т.д.) на РАБОТУ за последние полгода?», май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки готовой еды на РАБОТУ	115
Рис. 47. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды на работу, март 2014 г. – июль 2020 г., раз в год, %*	115
Рис. 48. «Как часто Вы пользовались услугами доставки готовой еды (пицца, суши, обеды и т.д.) ДОМОЙ за последние полгода (январь – июль 2020 г.)?», % от опрошенных клиентов служб доставки готовой еды ДОМОЙ	118
Рис. 49. Динамика ответа на вопрос: «Как часто Вы пользовались услугами доставки готовой еды (пицца, суши, обеды и т.д.) ДОМОЙ за последние полгода?», май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки готовой еды ДОМОЙ	118
Рис. 50. Динамика изменения средней частоты пользования службами доставки готовой еды домой, март 2014 г. – июль 2020 г., раз в год, %*	119
Рис. 51. Изменения частоты обращения к службам доставки готовой еды (за указанный период), ноябрь 2014 г. – июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	121
Рис. 52. «Как часто Вы намерены заказывать доставку готовой еды ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	121
Рис. 53. «Как часто Вы намерены заказывать доставку готовой еды ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки соответствующего ПОЛА	122
Рис. 54. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных, заказывающих доставку готовой еды на работу	123
Рис. 55. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, заказывающих доставку готовой еды на работу	124
Рис. 56. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды домой?», июль 2020 г., % от опрошенных, заказывающих доставку готовой еды домой	126
Рис. 57. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды домой?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, заказывающих доставку готовой еды домой	126
Рис. 58. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу, май 2014 – июль 2020 гг., ₽ за заказ*	128
Рис. 59. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой, май 2014 – июль 2020 гг., ₽ за заказ*	131
Рис. 60. «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды	134
Рис. 61. Динамика ответа на вопрос: «Укажите, пожалуйста, характеристики, на основе которых Вы обычно судите о качестве работы службы доставки готовой еды?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды	134
Рис. 62. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды	136
Рис. 63. Динамика ответа на вопрос: «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды	137
Рис. 64. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды	138
Рис. 65. «Понравилась ли Вам система бесконтактной доставки во время пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	141
Рис. 66. «Понравилась ли Вам система бесконтактной доставки во время пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки соответствующего ПОЛА	142
Рис. 67. «Хотели бы Вы пользоваться услугой бесконтактной доставки уже после окончания пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки	143
Рис. 68. «Хотели бы Вы пользоваться услугой бесконтактной доставки уже после окончания пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки соответствующего ПОЛА	143
Рис. 69. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	145
Рис. 70. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА на работу?», май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	146
Рис. 71. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	147
Рис. 72. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	150
Рис. 73. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА домой?», май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	151
Рис. 74. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	152
Рис. 75. Динамика доли респондентов, обычно заказывающих еду при помощи сервисов-агрегаторов Delivery Club и «Яндекс.Еда», май 2015 года – июль 2020 года, % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды	157
Рис. 76. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды	158
Рис. 77. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2019 г. - июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, пользующихся услугами доставки готовой еды	159
Рис. 78. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды	160
Рис. 79. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2019 г. - июль 2020 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, пользующихся услугами доставки готовой еды	161
Рис. 80. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды	162
Рис. 81. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2019 г. - июль 2020 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугами доставки готовой еды	163
Рис. 82. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды	164
Рис. 83. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2019 г. - июль 2020 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, пользующихся услугами доставки готовой еды	165
Рис. 84. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., пользующихся услугами доставки готовой еды	166
Рис. 85. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2019 г. - июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., пользующихся услугами доставки готовой еды	167
Рис. 86. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов с численностью населения 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды	168
Рис. 87. «Из каких ресторанов, кафе или с помощью каких сервисов Вы обычно заказываете готовую еду домой или на работу?», май 2019 г. - июль 2020 г., % от опрошенных жителей городов с численностью населения 100-500 тыс. чел., пользующихся услугами доставки готовой еды	169
Рис. 88. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки BURGER KING, июль 2020 г.	170
Рис. 89. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки Delivery Club, июль 2020 г.	171
Рис. 90. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки DOMINO’S PIZZA, июль 2020 г.	172
Рис. 91. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки DOSTAЕВСКИЙ, июль 2020 г.	173
Рис. 92. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки KFC, июль 2020 г.	174
Рис. 93. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки McDonald’s, июль 2020 г.	175
Рис. 94. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки Papa John’s, июль 2020 г.	176
Рис. 95. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки Додо Пицца, июль 2020 г.	177
Рис. 96. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки СУШИ WOK, июль 2020 г.	178
Рис. 97. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки Якитория, июль 2020 г.	179
Рис. 98. Социально-демографический портрет пользователей службы доставки Яндекс.Еда, июль 2020 г.	180

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Выручка ведущих операторов рынка доставки, 2014 – 2019 гг.*, ₽ МЛН без НДС	43
Табл. 2. Ведущие сервисы по доставке готовых блюд в 2020 году	46
Табл. 3. Ожидаемые выручки ведущих игроков рынка доставки в 2020 году	51
Табл. 4. Планы по развитию ведущих агрегаторов и ресторанов, реализующих доставку, на 2020 – 2021 гг.	52
Табл. 5. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», июль 2020 г., % от опрошенных	58
Табл. 6. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», июль 2020 г., % от опрошенных	59
Табл. 7. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», июль 2020 г., % от опрошенных	59
Табл. 8. «Пользуетесь ли Вы службами доставки наборов продуктов с рецептами для самостоятельного приготовления?», июль 2020 г., % от опрошенных	59
Табл. 9. Динамика оборота крупнейших сервисов по доставке наборов с рецептами, 2014 – 2020 гг., ₽ МЛН, %	62
Табл. 10. Динамика оборота некоторых сервисов по доставке рационов питания, 2017 – 2019 гг., ₽ МЛН, %	68
Табл. 11. Основные проекты в сегменте доставки рационов питания	70
Табл. 12. «Пользуетесь ли Вы службами доставки РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ (программ питания по подписке, рассчитанных на несколько дней / недель)?», июль 2020 г., % от опрошенных	76
Табл. 13. «Пользуетесь ли Вы службами доставки РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ (программ питания по подписке, рассчитанных на несколько дней / недель)?», июль 2020 г., % от опрошенных	76
Табл. 14. «Пользуетесь ли Вы службами доставки РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ (программ питания по подписке, рассчитанных на несколько дней / недель)?», июль 2020 г., % от опрошенных	76
Табл. 15. «Пользуетесь ли Вы службами доставки РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ (программ питания по подписке, рассчитанных на несколько дней / недель)?», июль 2020 г., % от опрошенных	77
Табл. 16. Рост аудитории пользователей служб доставки готовой еды на работу, % от опрошенных соответствующей социально-демографической категории	82
Табл. 17. Пользователи служб доставки готовой еды на работу, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ	82
Табл. 18. Пользователи служб доставки готовой еды на работу, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ	83
Табл. 19. Пользователи служб доставки готовой еды на работу, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	83
Табл. 20. Рост аудитории пользователей служб доставки готовой еды домой, % от опрошенных соответствующей социально-демографической категории	86
Табл. 21. Пользователи служб доставки готовой еды домой, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ПОЛУ	86
Табл. 22. Пользователи служб доставки готовой еды домой, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по ВОЗРАСТУ	87
Табл. 23. Пользователи служб доставки готовой еды домой, (январь – июль 2020 г.), % от опрошенных в городах с соответствующей численностью населения по УРОВНЮ СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА	87
Табл. 24. Динамика ответа на вопрос: «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», май 2014 – июль 2020 гг., от опрошенных, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	93
Табл. 25. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	94
Табл. 26. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	94
Табл. 27. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	95
Табл. 28. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	95
Табл. 29. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	96
Табл. 30. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды НА РАБОТУ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды НА РАБОТУ	97
Табл. 31. Динамика ответа на вопрос: «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», май 2014 – июль 2020 гг., от опрошенных, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды ДОМОЙ	101
Табл. 32. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	102
Табл. 33. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	102
Табл. 34. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	102
Табл. 35. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, не пользующихся службами доставки готовой еды ДОМОЙ	103
Табл. 36. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды ДОМОЙ	103
Табл. 37. «За последние полгода Вы не пользовались услугами доставки готовой еды ДОМОЙ. Укажите, по каким причинам?», июль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ, не воспользовавшихся услугами служб доставки готовой еды ДОМОЙ	104
Табл. 38. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды	106
Табл. 39. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды	107
Табл. 40. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды	107
Табл. 41. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы прибегаете к услугам доставки готовой еды домой или на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся службами доставки готовой еды, проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	108
Табл. 42. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА	109
Табл. 43. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) с соответствующим ДОХОДОМ	109
Табл. 44. Доли респондентов, заказывающих доставку готовой еды через мобильные приложения, телефон и интернет, июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	110
Табл. 45. «Как изменилась частота заказов Вами готовой еды в период карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА	111
Табл. 46. «Как изменилась частота заказов Вами готовой еды в период карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	111
Табл. 47. «Как изменилась частота заказов Вами готовой еды в период карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) с соответствующим ДОХОДОМ	112
Табл. 48. Динамика изменения средней частота пользования службами доставки готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. – июль 2020 г., раз в год*	115
Табл. 49. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (январь – июль 2020 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	116
Табл. 50. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (январь – июль 2020 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	116
Табл. 51. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (январь – июль 2020 г.), раз в год (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	116
Табл. 52. Частота пользования службами доставки готовой еды на работу (январь – июль 2020 г.), раз в год, % от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу	117
Табл. 53. Динамика изменения средней частота пользования службами доставки готовой еды домой по регионам проживания, март 2014 г. – июль 2020 г., раз в год*	119
Табл. 54. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (январь – июль 2020 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	119
Табл. 55. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (январь – июль 2020 г.), раз в год (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	120
Табл. 56. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (январь – июль 2020 г.), раз в год (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	120
Табл. 57. Частота пользования службами доставки готовой еды домой (январь – июль 2020 г.), раз в год, % от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой	120
Табл. 58. «Как часто Вы намерены заказывать доставку готовой еды ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА	122
Табл. 59. «Как часто Вы намерены заказывать доставку готовой еды ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) с соответствующим ДОХОДОМ	122
Табл. 60. «Как часто Вы намерены заказывать доставку готовой еды ПОСЛЕ СНЯТИЯ карантинных ограничений?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	122
Табл. 61. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих доставку готовой еды на работу	124
Табл. 62. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных, заказывающих доставку готовой еды на работу, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	124
Табл. 63. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды на работу?», июль 2020 г., % от опрошенных, заказывающих доставку готовой еды на работу, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	125
Табл. 64. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды домой?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих доставку готовой еды домой	127
Табл. 65. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды домой?», июль 2020 г., % от опрошенных, заказывающих доставку готовой еды домой, с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	127
Табл. 66. «В какое время Вы обычно заказываете доставку готовой еды домой?», июль 2020 г., % от опрошенных, заказывающих доставку готовой еды домой, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	127
Табл. 67. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды на работу по регионам проживания, март 2014 г. – июль 2020 г., ₽	128
Табл. 68. Средний чек при заказе готовой еды на работу, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	128
Табл. 69. Средний чек при заказе готовой еды на работу, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	129
Табл. 70. Средний чек при заказе готовой еды на работу, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	129
Табл. 71. Средний чек при заказе готовой еды на работу, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды на работу)	130
Табл. 72. Динамика изменения среднего чека при заказе готовой еды домой по регионам проживания, март 2014 г. – июль 2020 г., ₽	131
Табл. 73. Средний чек при заказе готовой еды домой, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ПОЛА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	131
Табл. 74. Средний чек при заказе готовой еды домой, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	132
Табл. 75. Средний чек при заказе готовой еды домой, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных с соответствующим УРОВНЕМ ДОХОДА, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	132
Табл. 76. Средний чек при заказе готовой еды домой, июль 2020 г., ₽ за заказ (% от опрошенных в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, пользующихся службами доставки готовой еды домой)	133
Табл. 77. Динамика ответа на вопрос: «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды	137
Табл. 78. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды	139
Табл. 79. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	139
Табл. 80. «На какие критерии Вы ориентируетесь при выборе службы доставки?», июль 2020 г., % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	140
Табл. 81. «Понравилась ли Вам система бесконтактной доставки во время пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА	142
Табл. 82. «Понравилась ли Вам система бесконтактной доставки во время пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) с соответствующим ДОХОДОМ	142
Табл. 83. «Понравилась ли Вам система бесконтактной доставки во время пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	142
Табл. 84. «Хотели бы Вы пользоваться услугой бесконтактной доставки уже после окончания пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) соответствующего ВОЗРАСТА	143
Табл. 85. «Хотели бы Вы пользоваться услугой бесконтактной доставки уже после окончания пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой) с соответствующим ДОХОДОМ	144
Табл. 86. «Хотели бы Вы пользоваться услугой бесконтактной доставки уже после окончания пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных клиентов служб доставки (на работу, домой), проживающих в ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	144
Табл. 87. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) на работу?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу	147
Табл. 88. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	148
Табл. 89. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) на работу?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды на работу, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	148
Табл. 90. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) домой?», % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, пользующихся услугами доставки готовой еды домой	152
Табл. 91. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА	153
Табл. 92. «Какую готовую еду Вы заказывали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь 2020 г. – июль 2020 г.) домой?», % от опрошенных, пользующихся услугами доставки готовой еды домой, проживающих В ГОРОДАХ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ	153