| Обзор «Российский рынок готовой кулинарии 2020» посвящен анализу направления продаж готовой еды в супермаркетах, развиваемой ведущими продуктовыми ретейлерами. Отчет входит в серию исследований российского рынка общественного питания, выполненной командой аналитиков «РБК Исследования рынков». В настоящем обзоре подробно рассмотрены изменения в потребительском поведении на рынке готовой кулинарии, возникшие из-за пандемии COVID-19. Исследовано влияние эпидемии на конкуренцию на рынке общественного питания, выделены сильные и слабые стороны сегмента готовой кулинарии в новых условиях. Проанализировано конкурентное положение готовой кулинарии относительно ресторанного питания. Кроме того, в исследовании выявлена структура рынка готовой кулинарии, определены частота совершения покупок готовой еды, а также средние расходы на их покупку. Проанализировано отношение россиян к готовой еде в супермаркетах. Выявлены основные требования, предъявляемые к качеству и другим характеристикам готовой еды. Определены наиболее популярные блюда, покупаемые в супермаркетах и гипермаркетах. Исследование проведено в июле – октябре 2020 года. Отчет содержит 44 таблицы и 24 графика и диаграммы. Объем отчета – 56 стр. Язык отчета – русский. |
|||||||||
| Краткое оглавление | 3 |
| Полное оглавление | 4 |
| Все исследования ресторанного рынка | 5 |
| Эксклюзивные интервью от ведущих игроков рынка | 6 |
| Яндекс.Лавка (интервью, предоставленное в сентябре 2020 г.) | 6 |
| «Азбука Вкуса» (интервью, предоставленное в марте 2020 г.) | 8 |
| «ВкусВилл» (интервью, предоставленное в марте 2020 г.) | 10 |
| Состояние и тенденции развития российского рынка готовой еды | 11 |
| Общее состояние рынка готовой кулинарии | 11 |
| Социально-демографический портрет покупателей готовой еды | 16 |
| Основные причины отказа потребителей от покупки готовой кулинарии | 20 |
| Причины покупки готовой кулинарии | 25 |
| Влияние COVID-19 на интенсивности покупки готовой кулинарии | 30 |
| Структура рынка готовой еды | 34 |
| Частота покупок готовой кулинарии | 36 |
| Расходы на покупку готовой кулинарии | 40 |
| Предпочтения россиян при покупке готовой еды | 44 |
| Популярность доставки готовой еды из супермаркетов | 47 |
| Методология исследования | 51 |
| Список диаграмм | 52 |
| Список таблиц | 54 |
| Рис. 1. Сравнение реальных темпов прироста оборота общественного питания и оборота розничной торговли продуктами питания (включая напитки и табачные изделия), 2014 – 9 месяцев 2020 г., % к соответствующему периоду предыдущего года | 11 |
| Рис. 2. Рейтинг некоторых FMCG-сетей по доле онлайна в обороте, 2019 г., % | 12 |
| Рис. 3. Динамика оборота розничной торговли продуктами питания (включая напитки и табачные изделия), 2014 – 2019 гг., ₽ млрд, % | 15 |
| Рис. 4. Объем рынка готовой кулинарии, 2019 – 2020 гг., ₽ млрд, % | 16 |
| Рис. 5. «Покупали ли Вы ГОТОВУЮ ЕДУ, приготовленную в супермаркете, либо сторонним производителем, требующую лишь разогрева для употребления за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (январь – июль 2020)?», % от опрошенных россиян | 17 |
| Рис. 6. Социально-демографический портрет покупателей готовой кулинарии, июль 2020 г. | 18 |
| Рис. 7. Покупатели готовой кулинарии, июль 2020 г., % от опрошенных, в зависимости от ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОЖИВАНИЯ | 19 |
| Рис. 8. Динамика доли покупателей готовой кулинарии, май 2019 г. – июль 2020 г., % от опрошенных | 20 |
| Рис. 9. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных, НЕ покупавших готовую еду | 21 |
| Рис. 10. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 26 |
| Рис. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 27 |
| Рис. 12. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 31 |
| Рис. 13. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали ЧАЩЕ покупать готовую ЕДУ В СУПЕРМАРКЕТАХ?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 33 |
| Рис. 14. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Вы стали заказывать еду РЕЖЕ?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 34 |
| Рис. 15. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 35 |
| Рис. 16. «Как часто Вы покупаете ГОТОВУЮ ЕДУ?», % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 37 |
| Рис. 17. «Как часто Вы покупаете ГОТОВУЮ ЕДУ?», раз в год (среди опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 38 |
| Рис. 18. «Как часто Вы покупаете ГОТОВУЮ ЕДУ?», 2019 – 2020 гг., раз в год среди опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 38 |
| Рис. 19. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии | 41 |
| Рис. 20. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (среди опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 41 |
| Рис. 21. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 45 |
| Рис. 22. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую еду | 46 |
| Рис. 23. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 49 |
| Рис. 24. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, покупавших готовую еду | 49 |
| Табл. 1. Доли покупателей готовой кулинарии, июль 2020 г., % от опрошенных | 18 |
| Табл. 2. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ПОЛА, НЕ покупавших готовую еду | 22 |
| Табл. 3. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, НЕ покупавших готовую еду | 23 |
| Табл. 4. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, НЕ покупавших готовую еду | 23 |
| Табл. 5. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ, НЕ покупавших готовую еду | 24 |
| Табл. 6. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от респондентов соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, НЕ покупавших готовую еду | 24 |
| Табл. 7. «Укажите, пожалуйста, по каким причинам Вы НЕ покупали готовую еду?», июль 2020 г., % от опрошенных с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ, НЕ покупавших готовую еду | 25 |
| Табл. 8. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА | 27 |
| Табл. 9. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА | 28 |
| Табл. 10. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 28 |
| Табл. 11. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ | 28 |
| Табл. 12. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 29 |
| Табл. 13. «Укажите, пожалуйста, причины, по которым Вы покупаете готовую еду в супермаркетах?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЕЬИ | 29 |
| Табл. 14. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА | 31 |
| Табл. 15. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА | 31 |
| Табл. 16. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 32 |
| Табл. 17. «Как изменилась частота Ваших покупок готовой еды В СУПЕРМАРКЕТАХ в период карантина из-за пандемии COVID-19?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ | 32 |
| Табл. 18. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА | 35 |
| Табл. 19. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА | 35 |
| Табл. 20. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 36 |
| Табл. 21. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ | 36 |
| Табл. 22. «Какие виды готовой еды Вы чаще всего покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 36 |
| Табл. 23. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА) | 38 |
| Табл. 24. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА) | 39 |
| Табл. 25. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА) | 39 |
| Табл. 26. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 39 |
| Табл. 27. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ) | 40 |
| Табл. 28. Частота покупок готовой кулинарии в супермаркетах, июль 2020 г., раз в год (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ) | 40 |
| Табл. 29. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ПОЛА) | 42 |
| Табл. 30. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего ВОЗРАСТА) | 42 |
| Табл. 31. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА) | 43 |
| Табл. 32. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии, проживающих в соответствующих ГОРОДАХ РОССИИ) | 43 |
| Табл. 33«Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., ₽ (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ) | 43 |
| Табл. 34. «Какую сумму в СРЕДНЕМ Вы тратите на покупку готовой еды за ОДИН ПОХОД в супермаркет?», июль 2020 г., (% от опрошенных покупателей готовой кулинарии с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ) | 44 |
| Табл. 35. Динамика ответа на вопрос: «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», май 2017 г. – июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду | 45 |
| Табл. 36. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших готовую еду | 46 |
| Табл. 37. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 46 |
| Табл. 38. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 47 |
| Табл. 39. «Какие готовые блюда Вы обычно покупаете?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим СОСТАВОМ СЕМЬИ) | 47 |
| Табл. 40. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА, покупавших готовую еду | 49 |
| Табл. 41. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 49 |
| Табл. 42. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 50 |
| Табл. 43. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, соответствующего СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ | 50 |
| Табл. 44. «Пользовались ли Вы доставкой готовой еды из супермаркетов?», июль 2020 г., % от опрошенных, покупавших готовую еду, соответствующего СЕМЕЙНОГО СТАТУСА | 50 |
Российский рынок готовой кулинарии 2023
15 ноября 2023
15 ноября 2023
70 000
Российский рынок готовой кулинарии 2022
27 сентября 2022
27 сентября 2022
64 000
Российский рынок готовой кулинарии 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
55 000
Российский рынок готовой кулинарии 2019
16 сентября 2019
16 сентября 2019
50 000
Российский рынок готовой кулинарии 2018
31 августа 2018
31 августа 2018
49 000
Российский рынок готовой кулинарии 2017
01 августа 2017
01 августа 2017
59 000