Российский рынок парикмахерских и салонов красоты: итоги 2019 г., прогноз до 2022 г.

Полное оглавление

Полное оглавление 

2

Список диаграмм   

4

Список таблиц        

8

Аннотация   

9

Макроэкономические показатели России в 2019 г.           

10

Оборот розничной торговли           

13

Оборот, динамика и структура оборота    

13

Товарная структура оборота          

16

Покупательская активность

20

Платные услуги населению 

23

Конъюнктура российского рынка          

24

Общие тенденции     

24

Объем российского рынка           

26

Объем, динамика объема    

26

Региональная структура   

26

Сегменты рынка    

33

Ценовая конъюнктура      

35

Характеристика участников рынка       

47

Количество парикмахерских и салонов красоты         

47

Характеристика сетей парикмахерских и салонов красоты         

49

Франчайзинг 

53

Предложение на рынке        

61

Профили компаний

64

Персона (Persona Lab)       

64

Основные показатели деятельности компании     

64

Моне 

65

Основные показатели деятельности компании     

65

Город красоты        

66

Основные показатели деятельности компании     

66

Express Nails

67

Основные показатели деятельности компании     

67

Цирюльник  

68

Основные показатели деятельности компании     

68

Май   

69

Основные показатели деятельности компании     

69

Время красоты        

70

Основные показатели деятельности компании     

70

Точка красоты        

71

Основные показатели деятельности компании     

71

Леди  

72

Основные показатели деятельности компании     

72

Familia          

73

Основные показатели деятельности компании     

73

Тенденции и перспективы развития рынка до 2022 г.

74

О компании NeoAnalytics  

78

Список диаграмм

Рис. 1. Индексы потребительских цен на отдельные продовольственные товары, 2018-2019гг., %     

9

Рис. 2. Индексы потребительских цен на отдельные промышленные товары, 2018-2019гг., %     

10

Рис. 3. Динамика общего оборота розничной торговли, 2010-2019гг., млрд. руб., %  

12

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %           

13

Рис. 5. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2019г., %

14

Рис. 6. Динамика доли продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2015-2018г., %  

15

Рис. 7. Динамика товарной структуры оборота розничной торговли, 2010-2019гг., %

16

Рис. 8. Товарная структура оборота розничной торговли продовольственными товарами, 2019г., % 

17

Рис. 9. Товарная структура оборота розничной торговли непродовольственными товарами, 2019 г., %

18

Рис. 10. Динамика объема денежных доходов населения, 2010-2019гг., руб/чел., %   

20

Рис. 11. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2019г., руб/чел., %     

21

Рис. 12. Структура населения по размеру доходов, 2019 г., %   

21

Рис. 13. Динамика объема платных услуг населению, 2017-2019гг., млрд. руб., %     

22

Рис. 14. Структура объема платных услуг населению, 2019г., %           

22

Рис. 15. Динамика объема российского рынка парикмахерских и салонов красоты на фоне основных макроэкономических показателей, 2012-2019гг., %      

23

Рис. 16. Динамика объема рынка парикмахерских и косметических услуг в России, 2010-2019гг., млрд. руб., %

25

Рис. 17. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в России по федеральным округам, 2019г.,  %  

26

Рис. 18. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ЦФО, 2019г.,  тыс. руб.      

27

Рис. 19. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ЦФО, 2019г.,  %      

27

Рис. 20. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  СЗФО, 2019г.,  тыс. руб.      

28

Рис. 21. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  СЗФО, 2019г.,  %      

28

Рис. 22. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ЮФО, 2019г.,  тыс. руб.      

28

Рис. 23. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ЮФО, 2019г.,  %      

28

Рис. 24. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  СКФО, 2019г.,  тыс. руб.      

29

Рис. 25. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  СКФО, 2019г.,  %      

29

Рис. 26. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ПФО, 2019г.,  тыс. руб.      

29

Рис. 27. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ПФО, 2019г.,  %      

29

Рис. 28. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  УФО, 2019г.,  тыс. руб.      

30

Рис. 29. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  УФО, 2019г.,  %      

30

Рис. 30. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  СФО, 2019г.,  тыс. руб.      

30

Рис. 31. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  СФО, 2019г.,  %      

30

Рис. 32. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ДФО, 2019г.,  тыс. руб.      

31

Рис. 33. Структура объема рынка парикмахерских и косметических услуг в  ДФО, 2019г.,  %      

31

Рис. 34. Структура рынка парикмахерских и салонов красоты по ценовым сегментам, 2019г., %       

32

Рис. 35. Среднерыночная стоимость стрижки женской (мытье, стрижка, легкая укладка) в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу 

34

Рис. 36. Среднерыночная стоимость стрижки женской (мытье, стрижка, легкая укладка) в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу       

35

Рис. 37. Среднерыночная стоимость стрижки мужской в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу   

35

Рис. 38. Среднерыночная стоимость стрижки мужской в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

36

Рис. 39. Среднерыночная стоимость окрашивания в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу   

36

Рис. 40. Среднерыночная стоимость окрашивания в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

37

Рис. 41. Среднерыночная стоимость укладки дневной в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу   

37

Рис. 42. Среднерыночная стоимость укладки дневной в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

38

Рис. 43. Среднерыночная стоимость мелирования в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу   

38

Рис. 44. Среднерыночная стоимость мелирования в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

39

Рис. 45. Среднерыночная стоимость маникюра в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

40

Рис. 46. Среднерыночная стоимость маникюра в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу 

41

Рис. 47. Среднерыночная стоимость покрытия лаком в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу   

41

Рис. 48. Среднерыночная стоимость покрытия лаком в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

42

Рис. 49. Среднерыночная стоимость покрытия Shellac в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу   

42

Рис. 50. Среднерыночная стоимость покрытия Shellac в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

43

Рис. 51. Среднерыночная стоимость педикюра в сетевых/несетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу         

43

Рис. 52. Среднерыночная стоимость педикюра в сетевых салонах красоты г. Москвы, июнь 2020г., руб. за услугу 

44

Рис. 53. Динамика количества парикмахерских и салонов красоты в России, 2010-2019гг., тыс.ед., %   

46

Рис. 54. Плотность салонов красоты, топ-5 городов России, 2019г., салонов на 100 тыс. человек  

47

Рис. 55. Структура рынка в разрезе сетевых/ одиночных салонов, 2019г., %   

50

Рис. 56. Рейтинг ведущих парикмахерских и салонов красоты по количеству салонов, 2019г., ед.     

50

Рис. 57. Рейтинг ведущих парикмахерских и салонов красоты по количеству городов присутствия, 2019г., ед.      

51

Рис. 58. Структура доходов среднего салона, 2019г., % 

60

Рис. 59. Сценарии развития рынка парикмахерских и салонов красоты с учетом влияния макроэкономических факторов, 2020-2022 гг., прирост объема, %     

73

Рис. 60. Прогноз динамики объема рынка парикмахерских и салонов красоты (оптимистичный и пессимистичный сценарии развития), 2019-2022 гг., млрд. руб.    

74

Рис. 61. Прогноз структуры рынка парикмахерских и салонов красоты по ценовым сегментам, 2020-2022 гг., %           

75

Рис. 62. Прогноз региональной структуры рынка в разрезе количества участников рынка, 2020-2022гг., %        

75

Рис. 63. Прогноз потребления услуг парикмахерских и салонов красоты в России, 2010-2022гг., %        

76

Список таблиц

Табл. 1.  Основные показатели развития экономики в 2017 – 2019гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)  

11

Табл. 2.  Структура объема рынка по федеральным округам, 2019г., %           

27

Табл. 3. Стоимость услуг салонов красоты по уходу за волосами в г. Москве, июнь 2020г., руб./услугу   

40

Табл. 4. Стоимость услуг салонов красоты по уходу за ногтями в г. Москве, июнь 2020г., руб./услугу   

45

Табл. 5. Стоимость услуг салонов красоты по уходу за кожей лица г. Москве, июнь 2020г., руб./услугу   

46

Табл. 6.  Классификация сетей по географическому охвату       

49

Табл. 7. Присутствие крупных сетей в ФО РФ, 2019г.     

50

Табл. 8. Характеристика крупнейших сетей парикмахерских и салонов красоты в России, 2019г.          

52

Табл. 9. Условия франшизы на рынке парикмахерских и салонов красоты       

55