Российский рынок туалетной бумаги и другой бумажной санитарно-гигиенической продукции (тиссью) 2018. Анализ рыночных показателей, импорта и экспорта, ценовой мониторинг (выпуск 8)

1    Содержание    
2    Введение    6
3    Методологическая часть    7
    3.1    Описание типа исследования    7
    3.2    Объект исследования    7
    3.3    Цели и задачи исследования    7
    3.4    География исследования    7
    3.5    Время проведения исследования    7
    3.6    Методы сбора данных    8
4    Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок    9
    4.1    Общая экономическая ситуация    9
5    Влияющие рынки    17
    5.1    Рынок древесной массы как часть целлюлозно-бумажного производства России    17
        5.1.1    Классификация древесной массы    17
        5.1.2    Производство древесной массы    18
        5.1.3    Ситуация в целлюлозно-бумажной промышленности    20
    5.2    Рынок макулатуры России    23
        5.2.1    Этапы переработки макулатуры    24
        5.2.2    Основные тенденции рынка переработки макулатуры в России    25
        5.2.3    Динамика цен    27
        5.2.4    Динамика производства и потребления макулатуры    27
    5.3    Описание смежных рынков    28
        5.3.1    Рынок перевязочных средств    29
6    Сегментация рынка бумажной санитарно-гигиенической продукции    34
    6.1    Определение продукции    34
    6.2    Сегментирование продукции по основным наименованиям    36
    6.3    Сегментирование по слойности    38
    6.4    Сегментирование по типу сложения    38
        6.4.1    Туалетная бумага    39
        6.4.2    Салфетки бумажные    42
        6.4.3    Носовые платки    43
        6.4.4    Бумажные полотенца    43
        6.4.5    Бумажная скатерть    44
    6.5    Сегментирование Продукции по применяемым технологиям    45
    6.6    Сегментирование Продукции по использованию различными сегментами потребителей    45
    6.7    Сегментирование Продукции по видам упаковки    46
    6.8    Основные принципы ценообразования    46
    6.9    Динамика цен на продукт    47
    6.10    Ценовое сегментирование Продукции    48
    6.11    Туалетная бумага    48
    6.12    Бумажные салфетки    58
    6.13    Бумажные полотенца    64
    6.14    Бумажные платочки    68
    6.15    Тенденции в различных сегментах Продукции    72
7    Основные количественные характеристики Рынка    74
    7.1    Объем и емкость Рынка    74
        7.1.1    Объем Рынка    74
        7.1.2    Емкость Рынка    75
    7.2    Объемы российского производства    75
    7.3    Влияние сезонности на Рынок    79
8    Анализ внешней торговли    80
9    СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ    81
10    ИМПОРТ    81
11    ЭКСПОРТ    87
        11.1    Основные тенденции во внешней торговле    93
12    Сбытовая структура Рынка    94
    12.1    Цепочка движения товара    94
    12.2    Краткое описание основных сегментов участников Рынка    94
        12.2.1    Производители Продукции    94
        12.2.2    Дистрибьюторы продукции и интернет-магазины    99
        12.2.3    Розничный сектор    101
13    Конкурентный анализ    102
        13.1.1    Основные производители. Описание профилей крупнейших компаний    102
        13.1.2    ООО «ЭсСиЭй Хайджин продактс Раша» (Svenska Cellulosa Aktiebolaget)    102
        13.1.3    ОАО «Сыктывкар Тиссью групп»    107
        13.1.4    ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат»    113
        13.1.5    ООО "ХАЯТ КИМЬЯ" (HAYAT KIMYA)    117
        13.1.6    ЗАОР "НП Нч КБК им.С.П.Титова"    120
        13.1.7    Основные параметры конкуренции между крупными производителями    123
        13.1.8    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями    126
14    Конкуренция между оптовыми компаниями    127
    14.1    Сравнительная характеристика оптовых игроков рынка    127
    14.2    Сравнительная характеристика интернет-игроков рынка    130
        14.2.1    Тенденции в направлении конкуренции между оптовыми компаниями и интернет-магазинами    134
    14.3    Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора    135
        14.3.1    Основные розничные компании рынка    135
15    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ    135
16    ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ    137
17    СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ    146
        17.1.1    Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими предприятиями розничного сектора    153
18    Анализ потребителей    155
    18.1    Описание потребителей    155
    18.2    Потребительские предпочтения на Рынке (сегмент B2C)    155
19    Эластичность спроса    166
    19.1.1    Основные тенденции в потребительском сегменте    167
20    Обобщающие выводы по отчету    168
    20.1    STEP-анализ Рынка    168
    20.2    Факторы, благоприятствующие развитию Рынка    169
    20.3    Сдерживающие факторы Рынка    169
    20.4    Анализ рисков    169
    20.5    Выводы    171
 

Диаграмма 1. Динамика ВВП в текущих ценах, 2014-2016 гг. и 2017 – 2019 гг прогноз, трлн. руб.

Диаграмма 2. Темпы роста промышленного производства, 2011-2017 гг. (прогноз), %

Диаграмма 3. Динамика объема инвестиций в основной капитал, 2010-2016 гг., трлн руб., %

Диаграмма 4. Инфляция в 2011-2017 гг. (прогноз), %

Диаграмма 5. Динамика оборота розничной торговли, 2011-2016 гг. и 9 мес. 2017 г., трлн руб.

Диаграмма 6. Среднедушевые денежные доходы населения 2011 – 2016 гг., руб.

Диаграмма 7. Среднедушевые денежные доходы населения январь-сентябрь 2017г. и прогноз до конца года, руб.

Диаграмма 8. Производство массы древесной, получаемой механическим способом; полуцеллюлозы древесной; целлюлозы из прочих волокнистых материалов, кроме древесины  с 2010 г. по 2016 г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД), тыс. тонн

Диаграмма 9. Динамика потребления макулатуры в РФ в 2010-2016 годах (тыс. тонн)

Диаграмма 10. Производство ваты в натуральном выражении  с 2012 г. по 2016 г., тонн

Диаграмма 11. Производство ваты, марли и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами или расфасованными в формы или упаковки для розничной продажи, в натуральном выражении  с 2012 г. по 2016 г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД), млн. уп.

Диаграмма 12. Структура российского рынка тиссью 2016г., %

Диаграмма 13. Структура рынка туалетной бумаги в соответствии с количеством слоев 2016г., %

Диаграмма 14. Средние потребительские цены на санитарно-гигиенические изделия на декабрь 2013 – 2017гг., руб.

Диаграмма 15. Распределение цены за 1 м туалетной бумаги в рамках товарно-ценового мониторинга (по возрастанию), руб.

Диаграмма 16. Соотношение предложения в категории «туалетная бумага» по ценовым сегментам в рамках товарно-ценового мониторинга, % от объема предложения

Диаграмма 17. Распределение цены за 100 шт. салфеток в рамах товарно-ценового мониторинга (по возрастанию), руб.

Диаграмма 18. Соотношение предложения в категории «салфетки» по ценовым сегментам в рамках товарно-ценового мониторинга, % от объема предложения

Диаграмма 19. Распределение цены за 1 рулон бумажных полотенец в рамах товарно-ценового мониторинга (по возрастанию), руб.

Диаграмма 20. Соотношение предложения в категории «бумажные полотенца» по ценовым сегментам в рамках товарно-ценового мониторинга, % от объема предложения

Диаграмма 21. Распределение цены за 10 шт. бумажных платочков (1 упаковка) в рамах товарно-ценового мониторинга (по возрастанию), руб.

Диаграмма 22. Соотношение предложения в категории «бумажные платочки» по ценовым сегментам в рамках товарно-ценового мониторинга, % от объема предложения

Диаграмма 23. Объем и темпы роста рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий с 2012-2022 (прогноз), тыс. тон, %

Диаграмма 24. Производство бумаги туалетной в натуральном выражении  с 2010 г. по 2017 г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД), млн. рул.

Диаграмма 25. Производство туалетной бумаги по федеральным округам РФ, %

Диаграмма 26. Производство салфеток бумажных для стола в натуральном выражении  с 2010 г. по 2017 г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД), млн. шт. (пачек)

Диаграмма 27. Производство салфеток бумажных для стола по федеральным округам РФ, %

Диаграмма 28. Основные страны-импортеры бумажной санитарно-гигиенической продукции в 2016 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 29. Основные страны-производители бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2016г.  в натуральном выражении, %

Диаграмма 30. Основные компании-производители импорта, 2016 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 31. Основные импортируемые категории продукции в 2016 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 32. Основные страны назначения российского экспорта бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2016г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 33. Основные страны-производители экспорта бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2016г.

Диаграмма 34. Основные компании-производители экспорта, 2016 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 35. Основные экспортируемые категории продукции в 2015 г. в натуральном выражении, %

Диаграмма 36. Доли производителей на рынке туалетной бумаги (Санкт-Петербург), 2016г., %

Диаграмма 37. ТОП-10 российских производителей тиссью по установленной мощности (2015), %

Диаграмма 38.Каналы продаж средств по уходу за собой, 2017 г., %

Диаграмма 39. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тиссью, %

Диаграмма 40. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тиссью в разрезе «мужчины-женщины», %

Диаграмма 41. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.), %

Диаграмма 42. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.) в разрезе «мужчины – женщины», %

Диаграмма 43. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают салфетки (пачка 50 шт.) по возрастам, %

Диаграмма 44. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов), %

Диаграмма 45. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов) в разрезе «мужчины – женщины», %

Диаграмма 46. Распределение ответов на вопрос о цене, по которой покупают туалетную бумагу (упаковка из 4 рулонов) по возрастам, %

Диаграмма 47. Распределение ответов на вопрос о объеме использования туалетной бумаги на семью за месяц, %

Диаграмма 48. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тиссью, %

Диаграмма 49. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тиссью в разрезе «мужчины-женщины», %

Диаграмма 50. Распределение участников исследования по потреблению тиссью по полу, %

Диаграмма 51. Распределение участников исследования по потреблению тиссью по возрасту, %

Таблица 1. Код ОКВЭД для производства древесной массы

Таблица 2. Объемы производства основной продукции целлюлозно-бумажной отрасли России по итогам 2017 года

Таблица 3. Марки макулатуры согласно ГОСТ

Таблица 4. Объем производства ваты и перевязочных средств для розничной продажи 2012-2016 гг.

Таблица 5. Место бумажной санитарно-гигиенической продукции в классификаторе ОКВЭД

Таблица 6. Коды бумажной санитарно-гигиенической продукции в классификаторе ОКВЭД

Таблица 7. Сравнительная характеристика качественной и некачественной туалетной бумаги

Таблица 8. Схематическое распределение продуктовых сегментов рынка по категориям потребления B2C и B2B

Таблица 9. Данные товарно-ценового мониторинга розничных-интернет ресурсов по туалетной бумаге

Таблица 10. Данные товарно-ценового мониторинга розничных-интернет ресурсов по бумажным салфеткам

Таблица 11. Данные товарно-ценового мониторинга розничных-интернет ресурсов по бумажным полотенцам

Таблица 12. Данные товарно-ценового мониторинга розничных-интернет ресурсов по бумажным платочкам

Таблица 13. Таможенные коды продукции

Таблица 14. Объем импорта и экспорта в 2016 г.

Таблица 15. Основные страны-импортеры бумажной санитарно-гигиенической продукции в 2016 г.

Таблица 16. Основные страны-производители бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2016г.

Таблица 17. Основные компании-производители импорта, 2016 г.

Таблица 18. Основные импортируемые категории продукции в 2016 г.

Таблица 19. Основные страны назначения российского экспорта бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2016г.

Таблица 20. Основные страны-производители экспорта бумажной санитарно-гигиенической продукции, 2016 г.

Таблица 21. Основные компании-производители экспорта, 2016г.

Таблица 22. Основные экспортируемые категории продукции в 2016 г.

Таблица 23. Производственные показатели крупнейших производителей СГИ, 2018г.

Таблица 24. Выручка и прибыль ООО " ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша " по годам

Таблица 25. Выручка и прибыль ОАО "СТГ" по годам

Таблица 26. Выручка и прибыль ОАО "Сясьский ЦБК " по годам

Таблица 27. Выручка и прибыль ООО "ХАЯТ КИМЬЯ" по годам

Таблица 28. Выручка и прибыль ЗАОр "НП НЧ КБК им.С.П.Титова" по годам

Таблица 29. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

Таблица 30. Сравнительная характеристика оптовых игроков рынка по основным параметрам

Таблица 31. Сравнительная характеристика интернет-игроков рынка по основным параметрам

Таблица 32. Основные розничные торговые точки

Таблица 33. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей

Таблица 34. Анализ параметров конкуренции основных розничных сетей по формату магазинов

Таблица 35. Сравнительная характеристика основных компаний розничного сектора на рынке

Таблица 36. Распределение ответов на вопрос о важности критериев при выборе продукции тиссью в разрезе возрастов, %

Таблица 37. Распределение ответов на вопрос о знании марок продукции тиссью в разрезе возрастов, %

Таблица 38. STEP-анализ рынка бумажных санитарно-гигиенических изделий

Таблица 39. Возможные риски, связанные с рынком бумажных санитарно-гигиенических изделий

Схема 1. Классификация санитарно-гигиенических средств

Схема 2. Схема ценообразования на рынке БСГ

Схема 3. Цепочка движения продукции БСГ изделий на рынке