РБК Исследования рынков

Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год

Дата выпуска: 22 апреля 2009

Количество страниц: 203

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 47212

41 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы Выпуски

Описание

Аналитическое исследование «Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год» отображает информацию, полученную в результате анализа рынка детских товаров и организации торговли за 2008 год. В издании рассматриваются основные тенденции сегментов рынка детских товаров, возможные перспективы дальнейшего развития данной области торговли. В аналитический отчет включены данные об объеме рынка в соответствии с сегментами, прогнозы развития, сведения об основных компаниях розничного рынка.

В первой части исследования «Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год» рассматривается мировой рынок детской одежды и игрушек. Производится анализ розничных каналов на основании динамики и объема рынков разных стран. Также в первой части размещено описание тенденций рынков. Во второй части представлен обзор макроэкономического положения России, а также прогноз и ключевые тенденции демографической ситуации.

Глава «Российский рынок детских товаров» посвящена оценке объемов розничного рынка игрушек и детской одежды за 2008 год. Она основывается на данных о потребительских расходах, полученных в процессе он-лайн опросов целевой аудитории. Глава «Спрос на рынке детских товаров в условиях кризиса» использует данные исследования РБК «Влияние кризиса на потребительское поведение россиян, 2008 год». Здесь рассматриваются сегменты рынка детских товаров в России.

Глава «Розничная торговля детскими товарами в России» посвящена аналитическому обзору форматов торговли рынка игрушек и детской одежды, а именно текущему состоянию, произошедшим изменениям, перспективам развития, особенностям работы на рынке детских товаров. Также в главе «Розничная торговля детскими товарами в России» представлены основные игроки данного сегмента розничной торговли.

В заключительной части исследования приводится региональный анализ розничной торговли игрушками и детской одежды на основании показателей о демографии, социально-экономическом благополучии, насыщенности отдельными и сетевыми торговыми точками детских товаров. Рассматриваются 30 регионов, входящих в ТОП по численности населения до 18 лет и активности развития торговли в анализируемом сегменте рынка. В разделе «Профили компаний» приведены ключевые показатели главных игроков рынка.

Согласно данным исследования «Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год» рынок игрушек России оценивается в $2,8 млрд., что по сравнению с США в 8 раз меньше ($21,6 млрд). Демографическая ситуации США также более радужная, так как число детей в России почти в 3 раза меньше.

Игрушки стоят на втором месте в сегменте рынка детских товаров России. Первое место закреплено за детской обувью и одеждой. В 2008 году отмечался рост продаж игрушек, составляющий порядка 19 %. Рост стал возможным благодаря увеличению норм потребления за счет постепенно растущего уровня жизни населения. Данная тенденция характерна для всех сегментов рынка России и детские товары не стали исключением.

В 2009 году намечался спад темпа роста рынка детских товаров до 10% за счет существенного падения платежеспособности населения, а также повышения цен на импортную продукцию.

Исследование «Розничные сети по продаже детских товаров, 2009 год» проводилось с февраля по апрель 2009 года. В процессе сбора информации применялось анкетирование торговых точек розничной сети и он-лайн исследование потребителей детских товаров, а на основе полученных данных производилось кабинетное исследование. В отчете представлено 52 диаграммы и графика, 91 таблица.

Категории: Потребительские товары/Детские товары
Россия

Развернуть

Содержание

Аннотация	3
Полное оглавление	4
Список диаграмм	8
Список таблиц	10
Состояние и тенденции развития мирового рынка детских товаров	13
Игры и игрушки	13
Объем рынка и динамика	13
Структура рынка	16
Розничные каналы продаж	18
Международная торговля игрушками	20
Основные тенденции на рынке игрушек	21
Детская одежда	23
Объем рынка и динамика	23
Структура рынка	25
Розничные каналы продаж	26
Основные тенденции	27
Основные игроки мирового розничного рынка детских товаров	29
Toys "R" Us Inc.	29
Mothercare Plc	30
Социально-экономическая ситуация в России	33
Макроэкономические показатели развития российской экономики	33
Развитие розничной торговли	37
Демографическая ситуация в России	40
Российский рынок детских товаров	44
Объем рынка детских товаров	44
Спрос на рынке детских товаров в условиях кризиса	47
Структура рынка детских товаров	49
Рынок детской одежды - общее состояние и основные тенденции	50
Рынок игрушек - общее состояние и основные тенденции	53
Розничная торговля детскими товарами в России	55
Розничные каналы продаж детских товаров	55
Розничные торговые сети по продаже детских товаров	58
Общая ситуация	58
Специализация сетей по ассортименту	61
Широта охвата и география деятельности	61
Некоторые финансовые показатели работы сетей по продаже детских товаров	66
Региональный анализ розничной торговли детскими товарами	68
ТОП-30 российских регионов по численности детского населения, обороту розничной торговли и среднедушевым доходам	68
Центральный федеральный округ	69
Макроэкономические показатели ЦФО	69
Крупнейшие города и численность населения	69
Рождаемость и возрастная структура населения	69
Уровень доходов населения	71
Динамика и структура оборота розничной торговли	72
Торговые сети по продаже детских товаров в ЦФО	73
Северо-Западный федеральный округ	79
Макроэкономические показатели СЗФО	79
Крупнейшие города и численность населения	79
Рождаемость и возрастная структура населения	79
Уровень доходов населения	81
Динамика и структура оборота розничной торговли	81
Торговые сети по продаже детских товаров в СЗФО	82
Южный федеральный округ	85
Макроэкономические показатели ЮФО	85
Крупнейшие города и численность населения	85
Рождаемость и возрастная структура населения	85
Уровень доходов населения	87
Динамика и структура оборота розничной торговли	88
Торговые сети по продаже детских товаров в ЮФО	88
Приволжский федеральный округ	91
Макроэкономические показатели ПФО	91
Крупнейшие города и численность населения	91
Рождаемость и возрастная структура населения	91
Уровень доходов населения	93
Динамика и структура оборота розничной торговли	94
Торговые сети по продаже детских товаров в ПФО	94
Уральский федеральный округ	98
Макроэкономические показатели УрФО	98
Крупнейшие города и численность населения	98
Рождаемость и возрастная структура населения	98
Уровень доходов населения	100
Динамика и структура оборота розничной торговли	100
Торговые сети по продаже детских товаров в УрФО	100
Сибирский федеральный округ	103
Макроэкономические показатели СФО	103
Крупнейшие города и численность населения	103
Рождаемость и возрастная структура населения	103
Уровень доходов населения	105
Динамика и структура оборота розничной торговли	106
Торговые сети по продаже детских товаров в СФО	106
Дальневосточный федеральный округ	109
Макроэкономические показатели ДФО	109
Крупнейшие города и численность населения	109
Рождаемость и возрастная структура населения	109
Уровень доходов населения	111
Динамика и структура оборота розничной торговли	111
Торговые сети по продаже детских товаров в ДФО	112
Профили розничных торговых сетей по продаже детских товаров	114
Mothercare	114
Ключевые показатели деятельности компании	114
Финансовые показатели	115
Orby	117
Ключевые показатели деятельности компании	117
Rikki Tikki	120
Ключевые показатели деятельности компании	120
Финансовые показатели	122
Бананамама	124
Ключевые показатели деятельности компании	124
Финансовые показатели	126
Бегемот	128
Ключевые показатели деятельности компании	128
Финансовые показатели	131
Основные направления развития и планы	131
Дети	133
Ключевые показатели деятельности компании	133
Финансовые показатели	134
Детский мир	136
Ключевые показатели деятельности компании	136
Финансовые показатели	139
Основные направления развития и планы	141
Здоровый малыш	144
Ключевые показатели деятельности компании	144
Финансовые показатели	145
Кенгуру	147
Ключевые показатели деятельности компании	147
Финансовые показатели	149
Основные направления развития и планы	149
Кораблик	150
Ключевые показатели деятельности компании	150
Финансовые показатели	151
Основные направления развития и планы	152
МамаПапиЯ	153
Ключевые показатели деятельности компании	153
Финансовые показатели	153
Основные направления развития и планы	154
Олант	156
Ключевые показатели деятельности компании	156
Финансовые показатели	158
Семь Пядей	160
Ключевые показатели деятельности компании	160
Финансовые показатели	161
Центр раннего развития - ELC	163
Ключевые показатели деятельности компании	163
Финансовые показатели	164
Краткие справки о прочих торговых сетях по продаже детских товаров	166
Born	166
Happych	167
Premaman	167
Prenatal	168
SmallPeople	169
Би Ба Бо	169
Бубль-Гум	170
Бэмби	170
Весело шагать	170
Винни	171
Гаврош	171
Да детям	172
Даниэль	172
Девять плюс	173
Дочки-сыночки	173
Кошкин дом	174
Кроха	174
Лукоморье	174
Маленький гений	175
Мама + Я	175
Машинки	176
Мир Барби	176
Мир детства	177
Модные дети	178
Нахаленок	178
Наша мама	179
Наши детки	180
Нежный возраст	180
СМИК (SMYK)	181
Топ-тыж-ка	182
Шалуны	182
Эни-Бени	183
Юниор	183
Приложение 1	184
Стратегии потребительского поведения в условиях кризиса по категориям детских товаров в зависимости от дохода	184
Приложение 2	185
Стратегии потребительского поведения в условиях кризиса по категориям детских товаров в зависимости от места проживания	185
Приложение 3	187
Места покупки по категориям детских товаров, доходным группам, возрасту детей в крупных городах России	187
Приложение 4	190
Размещение магазинов розничных сетей по продаже детских товаров по федеральным округам	190
Приложение 5	193
Основные показатели работы розничных сетей по продаже детских товаров	193
Приложение 6	195
Мониторинг Интернет-сектора "Детские товары" (данные компании SpyLOG)	195
Приложение 7	200
Особенности работы на розничном рынке детских товаров	200
Приложение 8	203
Франчайзинг на рынке детских товаров	203

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Структура мирового рынка игрушек (объем продаж в денежном исчислении)	13
Рис. 2. Динамика объема продаж игр и игрушек в США, 2004 - 2008 гг., $ млрд.	14
Рис. 3. Динамика объема продаж игр и игрушек в странах Европейского Союза, 2004 - 2008 гг., € млрд.	15
Рис. 4. Доли крупнейших стран на рынке игрушек Европейского Союза, 2007 г., % (к объему продаж в млрд евро)	16
Рис. 5. Структура рынка игр и игрушек США по категориям игрушек, 2007 г., % (к объему продаж $ млрд)	17
Рис. 6. Структура рынка игр и игрушек ЕС по категориям игрушек, 2007 г., % (к объему продаж в млрд евро).	18
Рис. 7. Доли розничных каналов продаж на рынке игрушек США, 2007 г., % (к объему продаж в $ млрд)	19
Рис. 8. Доли розничных каналов продаж на рынке игрушек ЕС, 2007 г., % (к объему продаж в $ млрд)	20
Рис. 9. Динамика объема продаж детской одежды в США, 2004 - 2008 гг. (прогноз), $млрд.	23
Рис. 10. Динамика объема продаж детской одежды в Германии, 2004 - 2007 гг., млрд. евро.	24
Рис. 11. Динамика объема продаж детской одежды в Италии, 2004 - 2007 гг., млрд. евро.	24
Рис. 12. Структура рынка детской одежды Великобритании по половозрастному признаку, % (к объему продаж млрд £)	25
Рис. 13. Доли розничных каналов продаж на рынке детской одежды Франции, 2007 г., % (к объему продаж в млрд евро)	27
Рис. 14. Доли розничных каналов продаж на рынке детской одежды Италии, 2007 г., % (к объему продаж в млрд евро)	27
Рис. 15. Динамика оборота магазинов Toys "R" Us Inc., 2003-2007 гг., $ млрд.	30
Рис. 16. Динамика оборота магазинов Mothercare Plc, 2003-2007 гг., £ млн	31
Рис. 17. Сравнение темпов роста ВВП, %	33
Рис. 18. Динамика курса доллара США и евро к рублю, 2008-2009 гг.	34
Рис. 19. Уровень инфляции в России по годам, %	35
Рис. 20. Динамика потребительских цен в России в 2008 году, %	35
Рис. 21. Рост оборота розничной торговли, млрд руб.	37
Рис. 22. Оборот розничной торговли на душу населения, руб.	38
Рис. 23. Распределение розничного товарооборота по регионам в первом полугодии 2008 г., %	39
Рис. 24. Динамика численности населения в России по годам, млн чел.	40
Рис. 25. Динамика рождаемости и общей численности детей в России, 1989-2009 гг.	41
Рис. 26. Число родившихся по федеральным округам, 2008 год, человек	41
Рис. 27. Структура детского населения по возрастным группам, 2008 год	42
Рис. 28. Динамика объема российского рынка детских товаров 2004-2007 гг., $ млрд.	44
Рис. 29. Динамика роста ежегодных затрат на покупку детских товаров в России, $ / на одного ребенка, 2004-2007 гг.	45
Рис. 30. Снижение потребительских расходов по группам детских товаров, % потребителей, сокративших расходы на данные товары	48
Рис. 31. Снижение потребительских расходов по группам детских товаров, % потребителей, сокративших расходы на данные товары	49
Рис. 32. Структура российского рынка детских товаров, 2008 год, млрд рублей	50
Рис. 33. Соотношение российской и импортной продукции на рынке детских товаров, 2008 год	50
Рис. 34. Расходы потребителей на детскую одежду на 1 ребенка по странам, в евро на одного ребенка в год	51
Рис. 35. Места покупки детской одежды и обуви в крупных городах России, % от числа респондентов, покупавших детскую одежду и обувь	52
Рис. 36. Места покупки игрушек в крупных городах России, % от числа респондентов, покупавших игрушки	54
Рис. 37. Структура розничных продаж детских товаров в России по основным каналам, 2008 год	55
Рис. 38. Места покупки детских товаров (Москва, Санкт-Петербург, региональные столицы), % от числа респондентов	56
Рис. 39. Ключевые группы покупателей по каналам продаж детских товаров (Москва, Санкт-Петербург, региональные столицы)	57
Рис. 40. Динамика числа магазинов "Детский мир" и "Бананамама", 2004-2008 гг.	59
Рис. 41. Динамика торгового оборота сетей "Детский мир" и "Бананамама", $млн, 2004-2008 гг.	60
Рис. 42. Распределение сетевых магазинов по продаже детских товаров по федеральным округам, 2008 год	64
Рис. 43. Динамика числа сетевых магазинов по продаже детских товаров по федеральным округам, число магазинов сетей, рассматриваемых в исследовании, в округе	64
Рис. 44. ТОП-20 городов по общему числу сетевых магазинов по продаже детских товаров в 2008 году	65
Рис. 45. Динамика рождаемости в ЦФО за 1996-2008 гг., тыс. чел.	70
Рис. 46. Динамика рождаемости в СЗФО за 1996-2008 гг., тыс. чел.	80
Рис. 47. Динамика рождаемости в ЮФО за 1996-2008 гг., тыс. чел.	86
Рис. 48. Динамика рождаемости в ПФО за 1996-2008 гг., тыс. чел.	92
Рис. 49. Динамика рождаемости в УрФО за 1996-2008 гг., тыс. чел.	99
Рис. 50. Динамика рождаемости в СФО за 1996-2008 гг., тыс. чел.	104
Рис. 51. Динамика рождаемости в ДФО за 1996-2008 гг., тыс. чел.	110
Рис. 52. Влияние детей и родителей относительно совершения покупок	201

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Объем розничного рынка игрушек в странах Европейского Союза, 2007 г.	15
Табл. 2. Доли розничных каналов продаж игрушек на рынках стран Европейского Союза, 2007 г., %	20
Табл. 3. Среднедушевое потребление детской одежды на рынках разных стран, 2007	25
Табл. 4. Рост ВВП, номинальный в млрд руб. и относительный в %	33
Табл. 5. Темпы инфляции в 2008 году по странам, %	34
Табл. 6. Регионы: лидеры и аутсайдеры по среднедушевым доходам населения, ноябрь 2008	36
Табл. 7. Структура розничной торговли в 2008 г.	38
Табл. 8. Регионы: лидеры и аутсайдеры по числу родившихся детей, I-III кв. 2008 год, чел.	41
Табл. 9. Динамика численности детей по возрастным группам, тыс. человек, 1990-2008 гг.	42
Табл. 10. Регионы: лидеры и аутсайдеры по численности детей до 14 лет, 2008 год, чел.	43
Табл. 11. Объем рынка детских товаров в 2008 году на основе данных о расходах потребителей и численности детей	46
Табл. 12. Потребительское поведение по категориям детских товаров в условиях кризиса, % от числа опрошенных	47
Табл. 13. Объемы розничного рынка игрушек по странам, 2008 гг.	53
Табл. 14. Специализация сетей по ассортименту	61
Табл. 15. Федеральные сети. Количество магазинов розничных торговых сетей по продаже детских товаров и количество городов присутствия	62
Табл. 16. Федеральные гипермаркеты, в которых широко представлен детский ассортимент	62
Табл. 17. Универсальные сети по продаже одежды, в которых широко представлен детский ассортимент	63
Табл. 18. Наиболее крупные региональные сети. Количество магазинов розничных торговых сетей по продаже детских товаров и количество городов присутствия	63
Табл. 19. Число сетевых магазинов по продаже детских товаров на 100 тыс. населения по городам России, 2008	65
Табл. 20. Оборот сетей, 2008 год	66
Табл. 21. Оборот с торгового метра площади, 2008 год	66
Табл. 22. Средний чек, 2008 год	67
Табл. 23. ТОП-30 российских регионов по численности детского населения, обороту розничной торговли и среднедушевым доходам	68
Табл. 24. Общие данные по ЦФО, 2008 г.	69
Табл. 25. Наиболее крупные города ЦФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	69
Табл. 26. Рождаемость по регионам ЦФО, 2008 год	70
Табл. 27. Численность детского населения по регионам ЦФО, 2008 год	71
Табл. 28. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЦФО в первом полугодии 2008 г., руб.	71
Табл. 29. Оборот розничной торговли по регионам ЦФО в 2008г.	72
Табл. 30. Динамика количества магазинов в ЦФО, 2009/2008 г.	73
Табл. 31. Торговые сети ЦФО, 2008 г.	75
Табл. 32. Общие данные по СЗФО, 2008 г.	79
Табл. 33. Наиболее крупные города СЗФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	79
Табл. 34. Рождаемость по регионам СЗФО, 2008 год	80
Табл. 35. Численность детского населения по регионам СЗФО, 2008 год	80
Табл. 36. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СЗФО в первом полугодии 2008 г., руб.	81
Табл. 37. Оборот розничной торговли по регионам СЗФО в 2008г.	81
Табл. 38. Динамика количества магазинов в СЗФО, 2009/2008 г.	82
Табл. 39. Торговые сети СЗФО, 2008 г.	83
Табл. 40. Общие данные по ЮФО, 2008 г.	85
Табл. 41. Наиболее крупные города ЮФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	85
Табл. 42. Рождаемость по регионам ЮФО, 2008 год	86
Табл. 43. Численность детского населения по регионам ЮФО, 2008 год	86
Табл. 44. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ЮФО в первом полугодии 2008 г., руб.	87
Табл. 45. Оборот розничной торговли по регионам ЮФО в 2008г.	88
Табл. 46. Динамика количества магазинов в ЮФО, 2009/2008 г.	88
Табл. 47. Торговые сети ЮФО, 2008 г.	89
Табл. 48. Общие данные по ПФО, 2008 г.	91
Табл. 49. Наиболее крупные города ПФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	91
Табл. 50. Рождаемость по регионам ПФО, 2008 год	92
Табл. 51. Численность детского населения по регионам ПФО, 2008 год	92
Табл. 52. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ПФО в первом полугодии 2008 г., руб.	93
Табл. 53. Оборот розничной торговли по регионам ПФО в 2008г.	94
Табл. 54. Динамика количества магазинов в ПФО, 2009/2008 г.	94
Табл. 55. Торговые сети ПФО, 2008 г.	95
Табл. 56. Общие данные по УрФО, 2008 г.	98
Табл. 57. Наиболее крупные города УрФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	98
Табл. 58. Рождаемость по регионам УрФО, 2008 год	99
Табл. 59. Численность детского населения по регионам УрФО, 2008 год	99
Табл. 60. Среднемесячный денежный доход на душу населения в УрФО в первом полугодии 2008 г., руб.	100
Табл. 61. Оборот розничной торговли по регионам УрФО в 2008г.	100
Табл. 62. Динамика количества магазинов в УрФО, 2009/2008 г.	101
Табл. 63. Торговые сети УрФО, 2008 г.	101
Табл. 64. Общие данные по СФО, 2008 г.	103
Табл. 65. Наиболее крупные города СФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	103
Табл. 66. Рождаемость по регионам СФО, 2008 год	104
Табл. 67. Численность детского населения по регионам СФО, 2008 год	105
Табл. 68. Среднемесячный денежный доход на душу населения в СФО в первом полугодии 2008 г., руб.	105
Табл. 69. Оборот розничной торговли по регионам СФО в 2008г.	106
Табл. 70. Динамика количества магазинов в СФО, 2009/2008 г.	106
Табл. 71. Торговые сети СФО, 2008 г.	107
Табл. 72. Общие данные по ДФО, 2008 г.	109
Табл. 73. Наиболее крупные города ДФО на 1 января 2008 г., тыс. человек	109
Табл. 74. Рождаемость по регионам ДФО, 2008 год	110
Табл. 75. Численность детского населения по регионам ДФО, 2008 год	110
Табл. 76. Среднемесячный денежный доход на душу населения в ДФО в первом полугодии 2008 г., руб.	111
Табл. 77. Оборот розничной торговли по регионам ДФО в 2008г.	111
Табл. 78. Торговые сети ДФО, 2008 г.	112
Табл. 79. Потребительское поведение по категориям детских товаров в зависимости от дохода, % от числа опрошенных в данной доходной группе	184
Табл. 80. Потребительское поведение по категориям детских товаров в зависимости от места проживания, % от числа опрошенных в данном регионе	185
Табл. 81. Места покупки по категориям детских товаров в крупных городах России, % от респондентов в соответствующих городах, покупающих данную товарную категорию	187
Табл. 82. Места покупки детских товаров по доходным группам, % от респондентов, имеющих соответствующий доход	188
Табл. 83. Места покупки детских товаров в зависимости от возраста ребенка, % от респондентов, имеющих детей соответствующего возраста	188
Табл. 84. Размещение магазинов розничных сетей по федеральным округам	190
Табл. 85. Основные показатели работы розничных сетей по продаже детских товаров, 2008 год	193
Табл. 86. Характеристики Интернет-сектора "Детские товары", март 2009	195
Табл. 87. Распределение посетительской активности интернет-сектора "Детские товары" по городам России, март 2009	195
Табл. 88. Перечень товаров и услуг, которые потребители искали на сайтах участников сектора "Детские товары" через поисковые системы, март 2009	196
Табл. 89. Рейтинг посещаемости сайтов Интернет-сектора "Детские товары", март 2009	198
Табл. 90. Особенности психологии детей разного возраста	200
Табл. 91. Магазины по франчайзингу, сети детской одежды	203