Аналитическое агентство РБК Исследования рынков регулярно проводит исследования российского рынка общественного питания. Исследование «Российский рынок кофеен 2017» посвящено анализу основных событий, динамики развития, а также тенденциям и прогнозам на российском рынке кофеен и кафе-кондитерских. Информация была получена путем комплексного анализа данных более чем 610 сетей общественного питания, работающих в России, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских посетителей ресторанов и кафе.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов населения, продовольственного эмбарго и последующего роста цен на продукты питания на фоне ослабления курса рубля. Представлена динамика развития рынка кофеен. Особое внимание уделяется описанию возможности начала восстановления рынка в 2017 году, а также делаются предположения о возможных векторах развития в 2017-2018 годах.
В отчете представлены мнения ведущих российских экспертов ресторанной отрасли. В исследовании 2017 года в роли экспертов выступили: Агнесса Осипова, президент АО «БРПИ» (Baskin Robbins); Александр Горный, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group; Александр Никифоров, основатель и генеральный директор компании «Алендвик»; Алексей Васильчук, совладелец холдинга RESTart; Анвар Пириев, CEO Traveler's Coffee Moscow; Андрей Лукашевич, управляющий директор Delivery Club; Анна Арановская, директор по маркетингу Coffeeshop Company Russia; Дмитрий Евсеев, владелец сети KillFish; Евгений Бирин, генеральный директор ООО «Эн Эф Рус» (Nathan's Famous); Елена Иванова, директор по развитию Domino's Pizza; Иан Зильберквит, президент ГК «Наш хлеб Bakery Group»; Илья Климов, директор по маркетингу BB&Burgers; Константин Донсков, директор проекта Sibylla; Ксения Дендеря, руководитель отдела франчайзинга Burger CLUB; Мария Лошкова, директор департамента маркетинга и PR Prime Star Restaurants Group; Михаил Гончаров, основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок»; Сергей Ашин, CEO & Founder chefmarket.ru; Сергей Рак, председатель совета директоров ООО «МАРКОН» (Стардог!s); Эрнесто Гонсалес, старший вице-президент по развитию «Росинтер» и другие.
Кроме того, в исследовании выявлена динамика изменения среднего чека и частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в 2013-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуацией в стране. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора блюд, а также безалкогольных и алкогольных напитков, заказываемых в кофейнях. Также в обзоре выделены ключевые факторы, оказывающие влияние на выбор ресторанов с обслуживанием. Описан социально-экономический портрет посетителей.
В исследовании анализируются около 40 ведущих сетевых кофеен и кафе-кондитерских. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и посещаемость крупнейших игроков рынка в динамике в 2014-2017 годах. Определены доли лояльных посетителей.
Наконец, в обзоре представлены профили посетителей крупнейших сетей кофеен, а также проанализировано их конкурентное окружение.
Исследование проведено в апреле – июле 2017 года.
Отчет содержит 61 таблицу и 134 графика и диаграммы.
Объем отчета – 236 стр.
Язык отчета – русский.
| Рис. 1. Относительный темп прироста оборота общественного питания, январь 2008 года - июнь 2017 года, % к соответствующему месяцу предыдущего года | 54 |
| Рис. 2. Динамика прироста выручек 23 ведущих ресторанных компании по сравнению с динамикой оборота общественного питания в России, 2013 - 2016 гг., % (в текущих ценах) | 54 |
| Рис. 3. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 55 |
| Рис. 4. Динамика количества сетевых ресторанов, кафе и баров, работающих на российском рынке, март 2012 г. - май 2017 г., шт., % | 56 |
| Рис. 5. Доли сетевых ресторанов, кафе и баров в России, май 2014 г. - май 2017 г., %* | 56 |
| Рис. 6. Динамика количества ресторанов, кафе и баров в России 2009 - 2015 гг., тыс. шт. | 57 |
| Рис. 7. Прирост сетевых ресторанов, кафе и баров по форматам, май 2014 г. - май 2017 г., шт., % | 57 |
| Рис. 8. Выручка некоторых ресторанных операторов России, 2016 г., млн руб.* | 59 |
| Рис. 9. Объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России, 2016 г., млрд руб., % (реальный темп прироста по сравнению с 2015 годом) | 61 |
| Рис. 10. Динамика количества выездов за рубеж, осуществленных российскими гражданами за 2008 - 2016 гг., млн поездок (%) | 62 |
| Рис. 11. Динамика оборота общественного питания в 2006-2016 гг., млрд руб., % | 63 |
| Рис. 12. Прогноз объема и динамики развития основных сегментов рынка общественного питания в России на 2017 г., млрд руб., % (реальный прирост по сравнению с 2016 годом) | 63 |
| Рис. 13. Динамика количества интернет-запросов относительно скидок и акций в ресторанах за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов, % | 74 |
| Рис. 14. Динамика количества интернет-запросов по поисковому слову «Промокод» за июль 2015 г. - июнь 2017 г., тыс. запросов | 75 |
| Рис. 15. Некоторые скидки и купоны, предоставляемые сетевыми проектами Burger King, KFC и «Теремок» | 76 |
| Рис. 16. «Как изменились Ваш расходы на посещение ресторанов и кафе за последний год (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных посетителей соответствующих заведений общепита | 78 |
| Рис. 17. Динамика изменения расходов потребителей на питание в уличных киосках, автобуфетах и фургонах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей УЛИЧНЫХ КИОСКОВ, АВТОБУФЕТОВ, ФУРГОНОВ | 78 |
| Рис. 18. Динамика изменения расходов потребителей на питание в заведениях быстрого питания, фудкортов в ТЦ, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей ЗАВЕДЕНИЙ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ, ФУДКОРТОВ В ТРЦ | 79 |
| Рис. 19. Динамика изменения расходов потребителей на питание в кафе и ресторанах, май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей РЕСТОРАНОВ И КАФЕ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ | 79 |
| Рис. 20. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе СОКРАТИЛИСЬ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений, соответствующего формата | 80 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 80 |
| Рис. 22. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 23. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием СОКРАТИЛИСЬ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 81 |
| Рис. 24. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе ВОЗРОСЛИ?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 25. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение уличных киосков, автобуфетов и фургонов ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 82 |
| Рис. 26. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение заведений быстрого питания, фудкортов в ТЦ ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 83 |
| Рис. 27. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых Ваши расходы на посещение ресторанов и кафе с обслуживанием ВОЗРОСЛИ?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей соответствующих заведений | 83 |
| Рис. 28. Основные причины питания «вне дома», 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 84 |
| Рис. 29. Основные причины питания вне дома, май 2016 г. - 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 86 |
| Рис. 30. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА, посещавших заведения общепита | 87 |
| Рис. 31. Отношение россиян к питанию вне дома, май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 89 |
| Рис. 32. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 33. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 90 |
| Рис. 34. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - дорогое удовольствие», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 35. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 91 |
| Рис. 36. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 37. Отношение россиян к выражению «Питаться вне дома вредно для здоровья», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 92 |
| Рис. 38. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», март 2011 - май 2017 гг., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 39. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 93 |
| Рис. 40. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА, посещавших заведения общепита | 94 |
| Рис. 41. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 95 |
| Рис. 42. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2016 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 96 |
| Рис. 43. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ПОЛА | 98 |
| Рис. 44. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных, посещавших заведения общепита | 102 |
| Рис. 45. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 104 |
| Рис. 46. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 108 |
| Рис. 47. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов соответствующего ПОЛА | 110 |
| Рис. 48. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2017 г., тыс. человек | 115 |
| Рис. 49. Динамика количества подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания в сети «ВКонтакте», май 2016 г. - май 2017 г., тыс. чел. | 116 |
| Рис. 50. Количество подписчиков ведущих игроков на рынке общественного питания России в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 117 |
| Рис. 51. Количество подписчиков ведущих ресторанных холдингов в сети Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 52. Количество подписчиков ведущих бургерных концепций в Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 118 |
| Рис. 53. Количество подписчиков ведущих суши-концепций в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 119 |
| Рис. 54. Количество подписчиков популярных кофеен и кондитерских в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 119 |
| Рис. 55. Количество подписчиков крупных сетей фаст-фуда в сетях «ВКонтакте» и Instagram, май 2017 г., тыс. человек | 120 |
| Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, какие из следующих фраз соответствуют Вашему поведению?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания | 120 |
| Рис. 57. Доставка пиццы с помощью летающего дрона | 129 |
| Рис. 58. Вывеска на заведениях, принимающих к оплате Bitcoin | 130 |
| Рис. 59. Терминалы самообслуживания в McDonald's | 131 |
| Рис. 60. Наличие мобильных приложений у крупнейших ресторанных проектов в 2017 г., % | 132 |
| Рис. 61. Динамика объема рынка кофеен и кафе-кондитерских, 2014 - 2017 гг., млрд руб., % | 138 |
| Рис. 62. Динамика количества кофеен и кафе-кондитерских, работающих на российском рынке, март 2012 года - май 2017 года, шт., %* | 139 |
| Рис. 63. Динамика импорта кофе за 2006 - 2016 гг., тыс. тонн, %* | 139 |
| Рис. 64. Потребление кофе на душу населения, 2017 г.*, кг на душу населения | 140 |
| Рис. 65. Динамика развития ведущих сетевых кофеен, май 2013 г. - май 2017 г.* | 141 |
| Рис. 66. Крупнейшие сети кофеен и кафе-кондитерских, работающие на территории России, май 2017 г., шт. | 143 |
| Рис. 67. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД (май 2016 г. - май 2017 г.)?», % от опрошенных | 144 |
| Рис. 68. Посещение россиянами различных заведений общественного питания в март 2012 г. - май 2017 г., % от опрошенных | 145 |
| Рис. 69. Социально-демографический портрет посетителей кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г. | 147 |
| Рис. 70. «Какие заведения общественного питания Вы посещали за последний ГОД?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 149 |
| Рис. 71. «С кем Вы обычно ходите в кофейни и кафе-кондитерские?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 149 |
| Рис. 72. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в март 2013 г. - май 2017 г., раз в год, % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 150 |
| Рис. 73. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., руб., % | 152 |
| Рис. 74. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей | 155 |
| Рис. 75. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 156 |
| Рис. 76. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе | 159 |
| Рис. 77. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА, заказывающих кофе | 160 |
| Рис. 78. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 162 |
| Рис. 79. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 163 |
| Рис. 80. «Заказываете ли Вы пиво при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2015 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 164 |
| Рис. 81. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 165 |
| Рис. 82. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 166 |
| Рис. 83. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», март 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 169 |
| Рис. 84. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 170 |
| Рис. 85. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов и кафе с обслуживанием | 173 |
| Рис. 86. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ПОЛА | 175 |
| Рис. 87. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», март 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских | 178 |
| Рис. 88. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 182 |
| Рис. 89. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 183 |
| Рис. 90. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных жителей городов России 100 тыс. +, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 184 |
| Рис. 91. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, 2017 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Россия 100 тыс. + | 184 |
| Рис. 92. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2017 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 186 |
| Рис. 93. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 187 |
| Рис. 94. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 188 |
| Рис. 95. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Москва и Московская область | 188 |
| Рис. 96. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 189 |
| Рис. 97. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 190 |
| Рис. 98. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 190 |
| Рис. 99. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, Санкт-Петербург | 191 |
| Рис. 100. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 192 |
| Рис. 101. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 193 |
| Рис. 102. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных жителей остальных городов-миллионеров, посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 194 |
| Рис. 103. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., доля лояльных посетителей в % от опрошенных посетителей заведений каждой из сетей, остальные города-миллионеры | 194 |
| Рис. 104. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 196 |
| Рис. 105. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 197 |
| Рис. 106. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 500 тыс. - 1 млн чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 198 |
| Рис. 107. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах 500 тыс. - 1 млн чел. | 198 |
| Рис. 108. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ИЗВЕСТНОСТИ (посещение хотя бы один раз за период с ноября 2016 г. по май 2017 г.), % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерские | 199 |
| Рис. 109. Рейтинг крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню их ПОСЕЩАЕМОСТИ (обычно посещают), май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 200 |
| Рис. 110. Динамика рейтинга ПОСЕЩАЕМОСТИ крупнейших сетевых кофеен и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., % от опрошенных жителей городов 100 - 500 тыс. чел., посещавших кофейни и кафе-кондитерских | 200 |
| Рис. 111. Рейтинг сетевых кофеен и кафе-кондитерских по уровню лояльности их посетителей, май 2017 г., % от общего количества посетителей заведений каждой из сетей, проживающих в городах с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. | 201 |
| Рис. 112. Социально-демографический портрет посетителей сети Cinnabon, 2017 г. | 202 |
| Рис. 113. Заведения, которые посещают посетители сети Cinnabon, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Cinnabon | 203 |
| Рис. 114. Социально-демографический портрет посетителей сети Coffee Like, 2017 г. | 204 |
| Рис. 115. Заведения, которые посещают посетители сети Coffee Like, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Coffee Like | 205 |
| Рис. 116. Социально-демографический портрет посетителей сети Starbucks, 2017 г. | 206 |
| Рис. 117. Заведения, которые посещают посетители сети Starbucks, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Starbucks | 207 |
| Рис. 118. Социально-демографический портрет посетителей сети Travelers coffee, 2017 г. | 208 |
| Рис. 119. Заведения, которые посещают посетители сети Travelers coffee, 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети Travelers coffee | 209 |
| Рис. 120. Социально-демографический портрет посетителей сети «Кофе Хауз», 2017 г. | 210 |
| Рис. 121. Заведения, которые посещают посетители сети «Кофе Хауз», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Кофе Хауз» | 211 |
| Рис. 122. Социально-демографический портрет посетителей сети «МакКафе», 2017 г. | 212 |
| Рис. 123. Заведения, которые посещают посетители сети «МакКафе», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «МакКафе» | 213 |
| Рис. 124. Социально-демографический портрет посетителей сети «Пышка», 2017 г. | 214 |
| Рис. 125. Заведения, которые посещают посетители сети «Пышка», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Пышка» | 215 |
| Рис. 126. Социально-демографический портрет посетителей сети «Шоколадница», 2017 г. | 216 |
| Рис. 127. Заведения, которые посещают посетители сети «Шоколадница», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Шоколадница» | 217 |
| Рис. 128. Социально-демографический портрет посетителей сети «Штолле», 2017 г. | 218 |
| Рис. 129. Заведения, которые посещают посетители сети «Штолле», 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов сети «Штолле» | 219 |
| Рис. 130. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 222 |
| Рис. 131. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 223 |
| Рис. 132. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода, май 2017 г., % от опрошенных | 224 |
| Рис. 133. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 224 |
| Рис. 134. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от опрошенных | 225 |
| Табл. 1. Помесячная динамика оборота общественного питания за январь 2008 г. -июнь 2017 г., млн руб. (в текущих ценах) | 55 |
| Табл. 2. Финансовые показатели некоторых операторов ресторанного рынка в России, 2012 - 2016 гг., млн руб., % | 60 |
| Табл. 3. Динамика развития отдельных сегментов российского рынка общественного питания, млрд руб. (в сопоставимых ценах 2016 г.) | 62 |
| Табл. 4. Планы по развитию некоторых ресторанных проектов и сетей общественного питания на 2017-2018 гг. | 67 |
| Табл. 5. Основные причины питания вне дома, март 2014 г. - май 2017 г., % от респондентов, посещавших заведения общепита | 85 |
| Табл. 6. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от респондентов соответствующего ВОЗРАСТА, посещавших заведения общепита | 87 |
| Табл. 7. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 88 |
| Табл. 8. Основные причины питания вне дома, май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем ежемесячного ДОХОДА | 88 |
| Табл. 9. Отношение россиян к выражению «Питание «вне дома» - это часть моей повседневной жизни», май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ и посещавших заведения общепита | 93 |
| Табл. 10. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 98 |
| Табл. 11. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 99 |
| Табл. 12. «Какую национальную кухню Вы предпочитаете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 100 |
| Табл. 13. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2014 г. - май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 102 |
| Табл. 14. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 104 |
| Табл. 15. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 105 |
| Табл. 16. «Какие изменения в заведениях общественного питания Вы заметили в последнее время?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 106 |
| Табл. 17. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания соответствующего ВОЗРАСТА | 110 |
| Табл. 18. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей заведений общественного питания, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 111 |
| Табл. 19. «Какие изменения Вы хотели бы видеть в заведениях общественного питания?», май 2017 г., % от респондентов с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 112 |
| Табл. 20. Изменения, произошедшие в программах лояльности некоторых крупных операторов общественного питания | 122 |
| Табл. 21. Описание мобильных приложений крупнейших ресторанных проектов | 132 |
| Табл. 22. Наиболее динамично развивающиеся сети кофеен и кафе-кондитерских, май 2016 г. - май 2017 г. | 141 |
| Табл. 23. Рейтинг крупнейших сетей кофеен и кафе-кондитерских, работающих в России, май 2017 г., шт. | 141 |
| Табл. 24. Доли посетителей кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных | 147 |
| Табл. 25. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 150 |
| Табл. 26. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 150 |
| Табл. 27. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 151 |
| Табл. 28. Динамика изменения частоты посещения кофеен и кафе-кондитерских в 2012-2017 гг., раз в месяц | 151 |
| Табл. 29. Частота посещения кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 152 |
| Табл. 30. Динамика изменения среднего чека в кофейнях и кафе-кондитерских, март 2013 г. - май 2017 г., руб. | 152 |
| Табл. 31. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2017 г., руб., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 153 |
| Табл. 32. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2017 г., руб., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 153 |
| Табл. 33. Средний чек в кофейнях и кафе-кондитерских, май 2017 г., руб., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 153 |
| Табл. 34. Распределение затрат посетителей кофеен и кафе-кондитерских за ОДНО посещение на ОДНОГО посетителя, май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 154 |
| Табл. 35. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 157 |
| Табл. 36. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 157 |
| Табл. 37. «Какие безалкогольные напитки Вы чаще всего покупаете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 158 |
| Табл. 38. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА, заказывающих кофе | 161 |
| Табл. 39. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА, заказывающих кофе | 161 |
| Табл. 40. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие виды кофе Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, заказывающих кофе, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 162 |
| Табл. 41. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 163 |
| Табл. 42. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 163 |
| Табл. 43. «Заказываете ли Вы пиво в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 164 |
| Табл. 44. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 166 |
| Табл. 45. «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем личного среднемесячного ДОХОДА | 167 |
| Табл. 46. . «Какие алкогольные напитки вы заказываете при посещении кофеен и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 167 |
| Табл. 47. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 170 |
| Табл. 48. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских с соответствующим уровнем среднемесячного ДОХОДА | 171 |
| Табл. 49. «При посещении кофеен и кафе-кондитерских какие блюда Вы чаще всего заказываете?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 172 |
| Табл. 50. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием соответствующего ВОЗРАСТА | 175 |
| Табл. 51. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием с соответствующим уровнем ЛИЧНОГО среднемесячного ДОХОДА | 176 |
| Табл. 52. Важность факторов, оказывающих влияние на выбор кофеен и кафе-кондитерских, май 2017 г., % от опрошенных посетителей ресторанов с обслуживанием, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 177 |
| Табл. 53. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских, проживающих в соответствующих географических зонах | 179 |
| Табл. 54. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях и кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ПОЛА | 179 |
| Табл. 55. «Сколько чаевых Вы обычно оставляете в кофейнях / кафе-кондитерских?», май 2017 г., % от опрошенных посетителей кофеен и кафе-кондитерских соответствующего ВОЗРАСТА | 180 |
| Табл. 56. Структура выборки по региону проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных | 222 |
| Табл. 57. Распределение респондентов в зависимости от их пола, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 222 |
| Табл. 58. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 223 |
| Табл. 59. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода и региона проживания, май 2017 г., % от общего количества опрошенных в географической зоне | 224 |
| Табл. 60. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, май 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне | 225 |
| Табл. 61. Распределение респондентов в зависимости от их состава семьи, май 2017 г., % от респондентов, проживающих в соответствующей географической зоне | 225 |
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2023
23 ноября 2023
23 ноября 2023
85 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2022
16 сентября 2022
16 сентября 2022
75 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2021
26 октября 2021
26 октября 2021
69 000
Российский рынок кофеен и кафе-кондитерских 2020
30 октября 2020
30 октября 2020
69 000
Российский рынок кофеен 2019
26 сентября 2019
26 сентября 2019
65 000
Российский рынок кофеен 2018
03 сентября 2018
03 сентября 2018
59 000
Российский рынок кофеен 2016
20 июля 2016
20 июля 2016
59 000
Российский рынок кофеен 2015
28 июля 2015
28 июля 2015
55 000
Российский рынок кофеен 2014
25 июля 2014
25 июля 2014
52 000
Российский рынок кофеен 2013
13 июня 2013
13 июня 2013
49 000
Российский рынок кофеен 2012
26 июня 2012
26 июня 2012
39 000