РБК Исследования рынков

Рынок спортивного ретейла России 2017

Дата выпуска: 30 июня 2017

Количество страниц: 85

Срок предоставления работы: 1 день

ID: 50946

49 000 ₽

Демоверсия

Описание Содержание Иллюстрации Таблицы

Описание

Маркетинговое исследование «Рынок спортивного ретейла России 2017» подготовлено РБК Исследования рынков в рамках серии исследования о рынке фитнес-услуг, фитнес-оборудования, одежды и спортивного питания.
Исследование посвящено развитию рынка спортивных товаров и спортивной одежды в России, а также изучению географического распространения крупнейших сетевых игроков, реализующих спортивные товары и одежду в розницу. Подходы, используемые в исследовании, позволяют взглянуть на рынок с 3 сторон: импорта, экспорта и производства; сетевого ретейла; потребителей.
Подготовленное исследование состоит из 4 основных частей: первая часть посвящена анализу производства, импорта и экспорта спортивной одежды и спортивных товаров; вторая - сетевому сегменту рынка - в ней рассмотрены географическое развитие сетей, составлен рейтинг сетевых игроков по выручке, проанализированы их ключевые показатели; в третьей части рассматриваются результаты потребительского опроса населения, который был проведен агентством РБК Исследования рынков в июне 2017 года - респонденты ответили на вопросы о среднем чеке, частоте покупок, выборе спор-тивных магазинов и приобретаемых вещах. Четвертая часть содержит информацию о крупнейших игроках рынка и объединена в профили. В профилях представлены финансовые показатели крупнейших игроков, рейтинги по частоте покупок респондентов различного возраста и уровня доходов и др. информация.
Источниками информации для подготовленного исследования являются базы СПАРК-Интерфакс и база, подготовленная РБК Исследования рынков, информация обзвонов и сайтов компаний, потребительский опрос, проведенный РБК с общим числом респондентом более 3000 респондентов.
Подготовленная информация может быть использована для стратегического и маркетингового планирования, подготовки внутренней и внешней аналитики торговых сетей, подготовки маркетинговых компаний и др. целей.

Категории: Потребительские товары/Спортивные товары
Россия

Развернуть

Содержание

Краткое оглавление	3
Полное оглавление	4
Резюме исследования	6
Макроэкономический обзор	7
Прогноз развития российской экономики на 2017-2018 гг.	11
Рынок спортивного оборудования, одежды и обуви	13
Производство	13
Импорт	16
Общие показатели импорта	16
Структура импорта по странам	21
Экспорт	24
Общие показатели экспорта	24
Структура экспорта по странам	29
Объем и структура рынка	33
Объем рынка в натуральном выражении	33
Структура рынка	35
Динамика объема рынка и прогноз развития рынка на 2017-2018 год	37
Крупнейшие спортивные ретейлеры	38
Конкурентный анализ на рынке спортивного ретейла	38
Рейтинг сетевых спортивных ретейлеров	39
Рейтинг сетевых спортивных ретейлеров по выручке	39
Рейтинг сетевых спортивных ретейлеров по количеству магазинов	40
Рейтинг сетевых спортивных ретейлеров по количеству городов-присутствия	41
Планы крупнейших игроков на рынке спортивного ретейла	41
Франчайзинг на рынке сетевых спортивных ретейлеров	42
Потребительское поведение на рынке спортивного ретейла	43
Частота занятий спортом	43
Частота приобретения спортивной одежды и обуви	44
Места приобретения спортивной одежды, обуви и инвентаря	46
Структура покупок по видам	48
Размер среднего чека при покупке спортивной одежды, обуви и инвентаря	49
Профили крупнейших игроков рынка	52
Спортмастер	52
Описание компании	52
Учредители	53
Зависимые и аффилированные лица	53
Регистрационные данные	53
Финансовые показатели	54
Контактная информация	54
Adidas / Reebok	55
Описание компании	55
Учредители	56
Зависимые и аффилированные лица	56
Регистрационные данные	56
Финансовые показатели	56
Контактная информация	57
Nike	58
Описание компании	58
Учредители	59
Зависимые и аффилированные лица	59
Регистрационные данные	59
Финансовые показатели	59
Контактная информация	60
Intersport	61
Описание компании	61
Учредители	62
Зависимые и аффилированные лица	62
Регистрационные данные	62
Финансовые показатели	62
Контактная информация	63
Спорт Депо	64
Описание компании	64
Учредители	65
Зависимые и аффилированные лица	65
Регистрационные данные	65
Финансовые показатели	65
Контактная информация	66
Триал-Спорт	67
Описание компании	67
Учредители	67
Зависимые и аффилированные лица	67
Регистрационные данные	67
Финансовые показатели	67
Контактная информация	68
Forward	69
Описание компании	69
Учредители	70
Зависимые и аффилированные лица	70
Регистрационные данные	70
Финансовые показатели	71
Контактная информация	71
Puma	72
Описание компании	72
Учредители	73
Зависимые и аффилированные лица	73
Регистрационные данные	73
Финансовые показатели	74
Контактная информация	74
Список рисунков	76
Список таблиц	78

Развернуть

Иллюстрации

Рис. 1. Ежеквартальная динамика ВВП России, I квартал 2011 г. - I квартал 2017 гг., млрд. руб., % к соответствующему кварталу предыдущего года	7
Рис. 2. Динамика курса доллара США и евро, январь 2014 г. - декабрь 2016 г., руб.	8
Рис. 3. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. - I квартал 2017 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года	9
Рис. 4. Индекс потребительской уверенности, I квартал 2008 г. - I квартал 2017 г.	9
Рис. 5. Динамика темпов прироста реальных доходов населения РФ, 2007-2019 гг.,%	10
Рис. 6. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 - 2016 гг., млрд. руб.,%	11
Рис. 7. Среднесрочный прогноз изменения экономической ситуации в РФ, 2012 - 2018 гг., трлн руб., %	11
Рис. 8. Динамика производства спортивных костюмов, тыс. шт.	13
Рис. 9. Динамика производства спортивной обуви, тыс. пар	14
Рис. 10. Динамика производства спортивного инвентаря, млн руб.	14
Рис. 11. Динамика производства лыж, тыс. шт.	15
Рис. 12. Динамика производства велосипедов, тыс. шт.	15
Рис. 13. Динамика импорта костюмов спортивных, тыс. долл. США	16
Рис. 14. Динамика импорта спортивной обуви, тыс. долл. США	16
Рис. 15. Динамика импорта спортивного инвентаря, тыс. долл. США	17
Рис. 16. Динамика импорта лыж, тыс. долл. США	17
Рис. 17. Динамика импорта велосипедов, тыс. долл. США	18
Рис. 18. Динамика импорта костюмов спортивных, тыс. шт.	18
Рис. 19. Динамика импорта спортивной обуви, тыс. шт.	19
Рис. 20. Динамика импорта спортивного инвентаря, тыс. ед.	19
Рис. 21. Динамика импорта лыж, тыс. шт.	20
Рис. 22. Динамика импорта велосипедов, тыс. шт.	20
Рис. 23. Страны-поставщики спортивных костюмов, тыс. долл. США	21
Рис. 24. Страны-поставщики спортивной обуви, тыс. долл. США	21
Рис. 25. Страны-поставщики спортивного инвентаря, тыс. долл. США	22
Рис. 26. Страны-поставщики лыж, тыс. долл. США	22
Рис. 27. Страны-поставщики велосипедов, тыс. долл. США	23
Рис. 28. Динамика экспорта костюмов спортивных, тыс. долл. США	24
Рис. 29. Динамика экспорта спортивной обуви, тыс. долл. США	25
Рис. 30. Динамика экспорта спортивного инвентаря, тыс. долл. США	25
Рис. 31. Динамика экспорта лыж, тыс. долл. США	26
Рис. 32. Динамика экспорта велосипедов, тыс. долл. США	26
Рис. 33. Динамика экспорта костюмов спортивных, тыс. шт.	27
Рис. 34. Динамика экспорта спортивной обуви, тыс. пар	27
Рис. 35. Динамика экспорта спортивного инвентаря, тыс. ед.	28
Рис. 36. Динамика экспорта лыж, тыс. пар	28
Рис. 37. Динамика экспорта велосипедов, тыс. шт.	29
Рис. 38. Страны-получатели спортивных костюмов из России, тыс. долл. США	29
Рис. 39. Страны-получатели спортивной обуви из России, тыс. долл. США	30
Рис. 40. Страны-получатели спортивного инвентаря, тыс. долл. США	30
Рис. 41. Страны-получатели лыж из России, тыс. долл. США	31
Рис. 42. Страны-получатели велосипедов из России, тыс. долл. США	31
Рис. 43. Объем рынка спортивных костюмов, тыс. шт.	33
Рис. 44. Объем рынка спортивной обуви, тыс. шт.	33
Рис. 45. Объем рынка спортивного инвентаря, тыс. шт.	34
Рис. 46. Объем рынка лыж, тыс. шт.	34
Рис. 47. Объем рынка велосипедов, тыс. шт.	35
Рис. 48. Динамика объема рынка в номинальном выражении, млрд руб.	37
Рис. 49. Динамика объема рынка в реальном выражении (в ценах 2016 года), млн руб.	37
Рис. 50. Топ-12 сетевых ретейлеров по объемам выручки, 2015 г., млн руб.	39
Рис. 51. Топ-12 сетевых ретейлеров по количеству магазинов, апрель-май 2017 г., шт.	40
Рис. 52. Топ-12 сетевых ретейлеров по количеству городов-присутствия, 2015 г., шт.	41
Рис. 53. Частота занятий спортом, % от опрошенных респондентов	43
Рис. 54. Частота приобретения спортивной одежды и обуви, %	44
Рис. 55. Места приобретения спортивной одежды, обуви и инвентаря, %	46
Рис. 56. Структура покупок по видам, %	48
Рис. 57. Размер среднего чека, %	49
Рис. 58. Динамика импорта ООО «Спортмастер», тыс. долл. США	52
Рис. 59. Структура импорта по основным категориям ТН ВЭД, тыс. долл. США	53
Рис. 60. Динамика импорта ООО «Адидас», тыс. долл. США	55
Рис. 61. Структура импорта по основным категориям ТН ВЭД, тыс. долл. США	55
Рис. 62. Динамика импорта ООО «Найк», тыс. долл. США	58
Рис. 63. Структура импорта по основным категориям ТН ВЭД, тыс. долл. США	58
Рис. 64. Динамика импорта, тыс. долл. США	61
Рис. 65. Структура импорта по основным категориям ТН ВЭД, тыс. долл. США	61
Рис. 66. Динамика импорта, тыс. долл. США	64
Рис. 67. Структура импорта по основным категориям ТН ВЭД, тыс. долл. США	64
Рис. 68. Динамика импорта, тыс. долл. США	69
Рис. 69. Структура импорта по основным категориям ТН ВЭД, тыс. долл. США	70
Рис. 70. Динамика импорта, тыс. долл. США	72
Рис. 71. Структура импорта по основным категориям ТН ВЭД, тыс. долл. США	73

Развернуть

Таблицы

Табл. 1. Квартальный прогноз цен на нефть марки Brent за II квартал 2017 г. - IV квартал 2018 г., долл. за баррель	10
Табл. 2. Консенсус прогноз основных макроэкономических показателей России в 2017-2018 гг.	11
Табл. 3. Структура рынка спортивной одежды, тыс. шт.	35
Табл. 4. Структура рынка спортивной обуви, тыс. пар	36
Табл. 5. Структура рынка спортивной обуви, тыс. пар	36
Табл. 6. Структура рынка спортивного инвентаря, тыс. шт.	36
Табл. 7. Структура рынка лыж, тыс. пар	36
Табл. 8. Структура рынка велосипедов, тыс. шт.	36
Табл. 9. Планы крупнейших игроков на отечественном рынке спортивного ретейла	42
Табл. 10. Частота занятий спортом по региону проживания респондентов, %	43
Табл. 11. Частота занятий спортом по возрасту респондентов, %	43
Табл. 12. Частота занятий спортом по уровню доходов респондентов, %	44
Табл. 13. Частота приобретения спортивной одежды и обуви по региону проживания респондентов, %	45
Табл. 14. Частота приобретения спортивной одежды и обуви по возрасту респондентов, %	45
Табл. 15. Частота приобретения спортивной одежды и обуви по уровню доходов респондентов, %	45
Табл. 16. Места приобретения спортивной одежды, обуви и инвентаря по региону проживания респондентов, %	46
Табл. 17. Места приобретения спортивной одежды, обуви и инвентаря по возрасту респондентов, %	47
Табл. 18. Места приобретения спортивной одежды, обуви и инвентаря по уровню доходов респондентов, %	47
Табл. 19. Структура покупок по видам по региону проживания респондентов, %	48
Табл. 20. Структура покупок по видам по возрасту респондентов, %	48
Табл. 21. Структура покупок по видам по уровню доходов респондентов, %	49
Табл. 22. Размер среднего чека по региону проживания респондентов, %	50
Табл. 23. Размер среднего чека по возрасту респондентов, %	50
Табл. 24. Размер среднего чека по уровню доходов респондентов, %	50
Табл. 25. Учредители компании	53
Табл. 26. Зависимые и аффилированные лица	53
Табл. 27. Регистрационные данные	53
Табл. 28. Финансовые показатели, тыс. руб.	54
Табл. 29. Учредители компании	56
Табл. 30. Зависимые и аффилированные лица	56
Табл. 31. Регистрационные данные	56
Табл. 32. Финансовые показатели, тыс. руб.	56
Табл. 33. Учредители компании	59
Табл. 34. Зависимые и аффилированные лица	59
Табл. 35. Регистрационные данные	59
Табл. 36. Финансовые показатели, тыс. руб.	59
Табл. 37. Учредители компании	62
Табл. 38. Зависимые и аффилированные лица	62
Табл. 39. Регистрационные данные	62
Табл. 40. Финансовые показатели, тыс. руб.	62
Табл. 41. Учредители компании	65
Табл. 42. Зависимые и аффилированные лица	65
Табл. 43. Регистрационные данные	65
Табл. 44. Финансовые показатели, тыс. руб.	65
Табл. 45. Учредители компании	67
Табл. 46. Зависимые и аффилированные лица	67
Табл. 47. Регистрационные данные	67
Табл. 48. Финансовые показатели, тыс. руб.	67
Табл. 49. Учредители компании	70
Табл. 50. Зависимые и аффилированные лица	70
Табл. 51. Регистрационные данные	70
Табл. 52. Финансовые показатели, тыс. руб.	71
Табл. 53. Учредители компании	73
Табл. 54. Зависимые и аффилированные лица	73
Табл. 55. Регистрационные данные	73
Табл. 52. Финансовые показатели, тыс. руб.	74

Развернуть

Похожие исследования

Рынок ритейла в России: товары для спорта и отдыха - 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) 88 000 ₽

Рынок проката и ремонта товаров для спорта, туризма 2022: анализ спроса в России и регионах Экспресс-Обзор 35 000 ₽

Интернет-торговля в России: товары для спорта. Анализ интернет-магазинов - 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) 120 000 ₽

Интернет-торговля в России: товары для спорта. Анализ интернет-магазинов. Одежда и обувь - 2023 AnalyticResearchGroup (ARG) 65 000 ₽

Материалы по теме

Aкция, 22 марта 2024 РБК Исследования рынков Исследования рынка интернет-торговли 2023 E-commerce

Статья, 18 апреля 2024 AnalyticResearchGroup (ARG) Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд. Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.

В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств. Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.

По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.

Статья, 17 апреля 2024 BusinesStat За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.

По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.