Агентство РБК Исследования рынков в 2017 году провело полномасштабное исследование одежного рынка. Обзор «Российский рынок мужской одежды 2017» посвящен анализу основных событий, динамики развития, потребительского поведения, а также тенденциям и прогнозам на отечественном одежном рынке в 2016-2017 гг. Информация была получена путем комплексного анализа данных 550 крупнейших одежных ретейлеров, мнений ведущих экспертов рынка, а также изучения потребительского поведения российских покупателей одежды.
В настоящем обзоре подробно проанализированы изменения в потребительском поведении, возникшие вследствие сложностей в российской экономике, падения доходов и высокой закредитованности населения на фоне ослабления курса рубля. Показана динамика развития рынка мужской одежды в 2013-2016 годах, выделены ключевые тренды на 2017-2018 годы, определены ведущие игроки, а также перспективные направления развития рынка в будущем.
В отчете также представлены мнения ведущих экспертов отрасли, представителей крупнейших игроков на российском рынке fashion-ретейла: Анастасии Васильковой, директора по развитию Choupette; Евгения Лаврова, директора по рознице компании Jeans Symphony; Игоря Мальтинского, директора департамента развития Melon Fashion Group; Ильи Ярошенко, президента BAON; Ирины Шишкиной, коммерческого директора ООО «Ритейл-Сити»; Карины Кулешовой, бренд-директора Gulliver и Button Blue; Константина Надеждина, генерального директора off-price сети Familia; Ксении Рясовой, президента FiNN FLARE; Рубена Арутюняна, президента Henderson; Сергея Шувалова, генерального менеджера GEOX; Татьяны Копниной, генерального директора компании Orby.
Кроме того, в обзоре выявлена динамика изменения среднего чека и частоты покупок основных предметов мужской одежды в 2014-2017 гг. в условиях сложной макроэкономической ситуации в стране и падения доходов населения. Подробно рассмотрены изменения в потребительских предпочтениях относительно выбора мужской одежды в магазинах. Описан социально-экономический портрет покупателей мужской одежды.
В исследовании анализируются около 70 ведущих fashion-ретейлеров. Приведены рейтинги, позволяющие сравнить известность и популярность крупнейших игроков рынка в динамике за 2015-2017 годы. Были рассмотрены такие сети, как: Adidas, «Спортмастер», O`stin, Gloria Jeans, Columbia, Colin's, Nike, Reebok, Puma, «ТВОЕ», H&M, ZARA, LEVI'S, Lacoste, Sela, Zolla, Calvin Klein, Mexx, Finn Flare, а также многие другие игроки российского одежного рынка.
Отдельное внимание было уделено анализу имиджа ведущих сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у покупателей с такими понятиями, как «современная», «классическая», «стильная», «качественная», «недорогая», «удобная» и «спортивная».
Наконец, аналитический обзор включает профили крупнейших игроков рынка, содержащий описание социально-демографического портрета их покупателей, а также конкурентное окружение.
Исследование проведено в январе-апреле 2017 года.
Отчет содержит 38 таблицу и 159 графиков и диаграмм.
Объем отчета - 247 стр.
Язык отчета - русский.
| Рис. 1. Объем и темп прироста текстильного и швейного производства 2006 – 2016 гг., млрд руб., % к предыдущему году | 43 |
| Рис. 2. Целевые значения индекса текстильного и швейного производства согласно «Стратегии развития легкой промышленности в РФ на период до 2025 года», % к предыдущему году | 44 |
| Рис. 3. Динамика объема российского рынка одежды в 2008 – 2016 гг., млрд руб., % | 55 |
| Рис. 4. Индекс потребительских цен, I квартал 2008 г. – IV квартал 2016 г., % к соответствующему кварталу предыдущего года | 56 |
| Рис. 5. Динамика темпов прироста располагаемых доходов населения РФ, 2007-2018 гг., % | 56 |
| Рис. 6. Динамика задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, РФ, 2009 – 2016 гг., млрд руб., % | 57 |
| Рис. 7. Динамика интернет-продаж компании «Детский мир», 2011 – 2016 гг., млн руб. (% от оборота компании)* | 66 |
| Рис. 8. Динамика доли сетевых ретейлеров, имеющих собственные интернет-магазины, февраль 2013 г. – февраль 2021 г., % от анализируемых сетей, в ассортименте которых представлена одежда* | 66 |
| Рис. 9. Динамика объема российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами в 2012 – 2016 гг., млрд руб., % | 67 |
| Рис. 10. Динамика оборота ведущих онлайн фэшн-ретейлеров за 2012-2015 гг., млрд руб., % по отношению к предыдущему году* | 68 |
| Рис. 11. Динамика доли ведущих онлайн фэшн-ретейлеров в обороте российского рынка интернет-торговли одеждой, обувью и аксессуарами, 2012-2015 гг., % по отношению к предыдущему году* | 69 |
| Рис. 12. Динамика оборота ведущих онлайн-ретейлеров, 2012 – 2015 гг., млрд руб. | 69 |
| Рис. 13. Динамика доли интернет-продаж одеждой в обороте одежной розницы, 2014 – 2016 гг., % | 71 |
| Рис. 14. «Где Вы обычно покупаете ОДЕЖДУ для себя/членов вашей семьи, кроме чулочно-носочных изделий и нижнего белья?», март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 72 |
| Рис. 15. Доли покупателей основных каналов одежды, март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 72 |
| Рис. 16. Количество женской и мужской одежды размерного ряда 42-68, представленных в интернет-магазине lamoda.ru, тыс. SKU | 73 |
| Рис. 17. Доля россиян, страдающих ожирением и избыточным весом, I половина 2016 г., %* | 74 |
| Рис. 18. Доля ведущих ретейлеров с бонусными, дисконтными или дисконтно-накопительными программами лояльности, март 2017 года, % от рассмотренных компаний* | 76 |
| Рис. 19. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды | 83 |
| Рис. 20. Динамика отношения россиян к моде при покупке одежды, март 2014 – март 2017 гг., % от опрошенных покупателей одежды | 83 |
| Рис. 21. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды | 85 |
| Рис. 22. Динамика важности характеристик, на основе которых россияне принимают решение о покупке одежды, март 2016 г. – март 2017 г., % от общего количества опрошенных покупателей одежды | 86 |
| Рис. 23. «Заметили ли Вы повышение цен на одежду в …?», % от опрошенных | 88 |
| Рис. 24. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», % от опрошенных | 89 |
| Рис. 25. Планы россиян по будущим покупкам на одежду, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных россиян, которые снизили свои расходы на покупку мужской одежды | 91 |
| Рис. 26. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды | 92 |
| Рис. 27. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2014 – март 2017 гг., % от опрошенных россиян, которые снизили свои расходы на покупку мужской одежды | 92 |
| Рис. 28. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2016 гг., млн чел. старше 18 лет | 95 |
| Рис. 29. Количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров в сети «ВКонтакте», февраль 2017 г., тыс. человек | 97 |
| Рис. 30. Динамика количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров России в сети «ВКонтакте», 2016 – 2017 гг., тыс. человек | 98 |
| Рис. 31. ТОП-10 ведущих международных одежных ретейлеров по количеству подписчиков в сети «Instagram», февраль 2017 г., млн человек | 99 |
| Рис. 32. Количества подписчиков ведущих одежных ретейлеров спортивной одежды в сети «Instagram», февраль 2017 г., млн человек | 100 |
| Рис. 33. ТОП-10 ведущих одежных ретейлеров России и стран СНГ по количеству подписчиков в сети «Instagram», февраль 2017 г., тыс. человек | 101 |
| Рис. 34. ТОП-10 ведущих ретейлеров детской одежды в России по количеству подписчиков в сети «Instagram», февраль 2017 г., тыс. человек | 101 |
| Рис. 35. Количества подписчиков «Instagram» ведущих интернет-магазинов одежды и обуви в России, февраль 2017 г., тыс. человек | 102 |
| Рис. 36. Рейтинг ведущих российских сетевых одежных ретейлеров с наибольшей долей отрицательных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 104 |
| Рис. 37. Рейтинг ведущих российских сетевых одежных ретейлеров с наибольшей долей положительных отзывов на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г., % от общего количества отзывов соответствующей сети | 105 |
| Рис. 38. Средняя оценка ведущих одежных ретейлеров на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г., балл (1 – наихудшая оценка, 5 – наилучшая оценка) | 106 |
| Рис. 39. Динамика объема продаж мужской одежды в 2013 – 2016 гг. (в сопоставимых ценах), млрд руб., % | 122 |
| Рис. 40. Динамика и прогноз численности мужского населения (15-84 лет) в России, 2014-2025 гг., млн чел. | 123 |
| Рис. 41. «Заметили ли Вы повышение цен на одежду?», 2015-2016 гг., % от опрошенных мужчин | 123 |
| Рис. 42. Динамика роста цен на мужскую одежду, 2010 – 2016 гг., % к предыдущему году | 124 |
| Рис. 43. Динамика розничных цен на предметы мужской одежды, декабрь 2009 г. – декабрь 2016 г., руб. | 125 |
| Рис. 44. Динамика количества сетевых магазинов, в ассортименте которых представлена мужская одежда, март 2014 г. – февраль 2017 г., шт. | 126 |
| Рис. 45. Специализация сетевых магазинов одежды, продающих мужскую одежду, февраль 2017 г., количество магазинов | 127 |
| Рис. 46. Крупнейшие сети, специализирующиеся на продажах мужской одежды, по количеству фирменных магазинов, работающих в России, февраль 2017 г.* | 130 |
| Рис. 47. «Планируете ли Вы экономить на покупках одежды?», 2015 – 2016 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 133 |
| Рис. 48. Распределение респондентов по факту покупки мужской одежды в октябре 2013 г. – марте 2017 г., % от опрошенных мужчин | 134 |
| Рис. 49. «Укажите, пожалуйста, какие предметы МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ Вы покупали за ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 135 |
| Рис. 50. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., Россия 100 тыс. +, % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 137 |
| Рис. 51. Социально-демографический портрет покупателей мужской одежды, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 138 |
| Рис. 52. Динамика изменения расходов на покупку мужской одежды, февраль 2012 – март 2017 гг., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 140 |
| Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку мужской одежды СОКРАТИЛИСЬ?», март 2014 – март 2017 гг., % от опрошенных россиян, которые снизили свои расходы на покупку мужской одежды | 140 |
| Рис. 54. «Укажите, пожалуйста, причины, из-за которых расходы Вашей семьи на покупку мужской одежды ВОЗРОСЛИ?», март 2014 – март 2017 гг., % от опрошенных россиян, которые снизили свои расходы на покупку мужской одежды | 141 |
| Рис. 55. Расходы на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), октябрь 2015 г. – март 2017 г., руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды) | 142 |
| Рис. 56. «Какую максимальную сумму Вы готовы потратить на покупку следующих предметов МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ?» (средние максимальные затраты), октябрь 2015 г. – март 2017 г., руб. (среди опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду) | 144 |
| Рис. 57. Частота покупки основных предметов мужской одежды, октябрь 2015 г. – март 2017 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших соответствующие предметы мужской одежды) | 147 |
| Рис. 58. «Где Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 150 |
| Рис. 59. Динамика популярности каналов продаж мужской одежды, октябрь 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных покупателей мужской одежды | 151 |
| Рис. 60. «Где Вы чаще всего покупаете мужскую одежду за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)?», март 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 152 |
| Рис. 61. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 156 |
| Рис. 62. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 157 |
| Рис. 63. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в России 100 тыс.+, 2017 г. | 158 |
| Рис. 64. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., Россия 100 тыс. +, % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 159 |
| Рис. 65. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Москве | 160 |
| Рис. 66. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Москве | 161 |
| Рис. 67. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Москва, 2017 г. | 162 |
| Рис. 68. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., Москва, % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Москве | 163 |
| Рис. 69. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Московской области | 164 |
| Рис. 70. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Московской области | 165 |
| Рис. 71. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Московская область, 2017 г. | 166 |
| Рис. 72. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., Московская область, % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Московской области | 167 |
| Рис. 73. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 168 |
| Рис. 74. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 169 |
| Рис. 75. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в Санкт-Петербурге, 2017 г. | 170 |
| Рис. 76. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., Санкт-Петербург, % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в Санкт-Петербурге | 171 |
| Рис. 77. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 172 |
| Рис. 78. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 173 |
| Рис. 79. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в городах-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), 2017 г. | 174 |
| Рис. 80. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., города-миллионеры, % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в российских городах-миллионерах | 175 |
| Рис. 81. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 176 |
| Рис. 82. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 177 |
| Рис. 83. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в городах России с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., 2017 г. | 178 |
| Рис. 84. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., города с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел. | 179 |
| Рис. 85. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, которые Вы знаете и когда-либо посещали», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел. | 180 |
| Рис. 86. «Укажите, пожалуйста, те фирменные магазины, в которых Вы покупали МУЖСКУЮ ОДЕЖДУ за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел | 181 |
| Рис. 87. Позиции некоторых сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, в городах России с численностью населения 100 – 500 тыс. чел, 2017 г. | 182 |
| Рис. 88. Динамика изменения доли покупателей мужской одежды некоторых сетевых ретейлеров за март 2016 г. – март 2017 г., города с численностью населения 100 – 500 тыс. чел., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду, проживающих в городах с численностью населения 100 – 500 тыс. чел | 183 |
| Рис. 89. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах соответствующей сети | 186 |
| Рис. 90. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КЛАССИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды в магазинах соответствующей сети | 187 |
| Рис. 91. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды в магазинах соответствующей сети | 188 |
| Рис. 92. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у респондентов с понятием «КАЧЕСТВЕННАЯ ОДЕЖДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды в магазинах соответствующей сети | 189 |
| Рис. 93. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у респондентов с понятием «НЕДОРОГАЯ ОДЕЖДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды в магазинах соответствующей сети | 190 |
| Рис. 94. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у респондентов с понятием «УДОБНАЯ ОДЕЖДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды в магазинах соответствующей сети | 191 |
| Рис. 95. Рейтинг некоторых сетевых магазинов, мужская одежда из которых ассоциируется у респондентов с понятием «СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА», 2017 г., % от опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды в магазинах соответствующей сети | 192 |
| Рис. 96. Портрет покупателей сети магазинов adidas, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 193 |
| Рис. 97. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов adidas, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 194 |
| Рис. 98. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети adidas, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 194 |
| Рис. 99. Портрет покупателей сети магазинов Bershka, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 195 |
| Рис. 100. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Bershka, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 196 |
| Рис. 101. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Bershka, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 196 |
| Рис. 102. Портрет покупателей сети магазинов Calvin Klein, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 197 |
| Рис. 103. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Calvin Klein, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 198 |
| Рис. 104. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Calvin Klein, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 198 |
| Рис. 105. Портрет покупателей сети магазинов COLIN’S, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 199 |
| Рис. 106. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов COLIN’S, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 200 |
| Рис. 107. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети COLIN’S, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 200 |
| Рис. 108. Портрет покупателей сети магазинов Columbia, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 201 |
| Рис. 109. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Columbia, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 202 |
| Рис. 110. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Columbia, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 202 |
| Рис. 111. Портрет покупателей сети магазинов Gloria Jeans & Gee Jay, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 203 |
| Рис. 112. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Gloria Jeans & Gee Jay, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 204 |
| Рис. 113. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Gloria Jeans & Gee Jay, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 204 |
| Рис. 114. Портрет покупателей сети магазинов Familia, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 205 |
| Рис. 115. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Familia, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 206 |
| Рис. 116. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Familia, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 206 |
| Рис. 117. Портрет покупателей сети магазинов H&M, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 207 |
| Рис. 118. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов H&M, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 208 |
| Рис. 119. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети H&M, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 208 |
| Рис. 120. Портрет покупателей сети магазинов LACOSTE, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 209 |
| Рис. 121. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов LACOSTE, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 210 |
| Рис. 122. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети LACOSTE, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 210 |
| Рис. 123. Портрет покупателей сети магазинов LEVI’S, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 211 |
| Рис. 124. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов LEVI’S, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 212 |
| Рис. 125. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети LEVI’S, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 212 |
| Рис. 126. Портрет покупателей сети магазинов MODIS, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 213 |
| Рис. 127. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов MODIS, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 214 |
| Рис. 128. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети MODIS, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 214 |
| Рис. 129. Портрет покупателей сети магазинов NewYorker, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 215 |
| Рис. 130. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов NewYorker, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 216 |
| Рис. 131. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети NewYorker, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 216 |
| Рис. 132. Портрет покупателей сети магазинов NIKE, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 217 |
| Рис. 133. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов NIKE, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 218 |
| Рис. 134. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети NIKE, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 218 |
| Рис. 135. Портрет покупателей сети магазинов O’STIN, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 219 |
| Рис. 136. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов O’STIN, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 220 |
| Рис. 137. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети adidas, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 220 |
| Рис. 138. Портрет покупателей сети магазинов Puma, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 221 |
| Рис. 139. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Puma, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 222 |
| Рис. 140. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Puma, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 222 |
| Рис. 141. Портрет покупателей сети магазинов Reebok, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 223 |
| Рис. 142. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Reebok, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 224 |
| Рис. 143. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Reebok, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 224 |
| Рис. 144. Портрет покупателей сети магазинов ZARA, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 225 |
| Рис. 145. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов ZARA, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 226 |
| Рис. 146. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети ZARA, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 226 |
| Рис. 147. Портрет покупателей сети магазинов Zolla, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 227 |
| Рис. 148. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов Zolla, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 228 |
| Рис. 149. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети Zolla, 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 228 |
| Рис. 150. Портрет покупателей сети магазинов «Спортмастер», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 229 |
| Рис. 151. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов «Спортмастер», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 230 |
| Рис. 152. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети «Спортмастер», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 230 |
| Рис. 153. Портрет покупателей сети магазинов «ТВОЕ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 231 |
| Рис. 154. Ассоциативное восприятие респондентами имиджа мужской одежды, продающейся в сети магазинов «ТВОЕ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших одежду в магазинах данной сети | 232 |
| Рис. 155. Другие магазины, в которых совершали покупки мужской одежды покупатели сети «ТВОЕ», 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду в магазинах данной сети | 232 |
| Рис. 156. Распределение респондентов в зависимости от их пола, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 235 |
| Рис. 157. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 235 |
| Рис. 158. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, 2017 г., % от общего количества опрошенных | 236 |
| Рис. 159. Распределение респондентов по составу семьи, 2017 г., % | 236 |
| Табл. 1. Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года | 44 |
| Табл. 2. Программа поддержки легкой промышленности на 2016 год | 46 |
| Табл. 3. Постановления, принятые Правительством РФ в январе 2016 г. – марте 2017 года, в сфере поддержки легкой промышленности | 49 |
| Табл. 4. Рост потребительских цен на основные товары и услуги, 2013 – 2016 гг., % (к декабрю предыдущего года) | 54 |
| Табл. 5. Планы некоторых розничных одежных ретейлеров по развитию на территории России, 2017 г. | 57 |
| Табл. 6. Доля продукции отечественного производства в ассортименте ведущих одежных ретейлеров, % | 63 |
| Табл. 7. Доли интернет-продажи ведущих ретейлеров, в ассортименте которых представлена одежда | 69 |
| Табл. 8. Международная классификация взрослого населения в зависимости от значения показателя индекса массы тела (ИМТ) | 74 |
| Табл. 9. Описание изменений, произошедших в программах лояльности ретейлеров | 77 |
| Табл. 10. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 83 |
| Табл. 11. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 84 |
| Табл. 12. «Обращаете ли Вы внимание при покупке одежды на последние тенденции в мире моды?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от ГЕОГРАФИИ их ПРОЖИВАНИЯ | 84 |
| Табл. 13. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», март 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их ВОЗРАСТА | 87 |
| Табл. 14. «Укажите, пожалуйста, НЕ БОЛЕЕ 5-х характеристик одежды, на основе которых Вы принимаете решение о ее покупке?», 2017 г., % от опрошенных покупателей одежды в зависимости от их СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА | 87 |
| Табл. 15. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», март 2017 г., % от опрошенных соответствующего возраста | 89 |
| Табл. 16. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», март 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих географических зонах | 89 |
| Табл. 17. «Покупали ли Вы одежду по акциям и спецпредложениям ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА (с сентября 2016 г.)?», март 2017 г., % от опрошенных с соответствующим личным среднемесячным доходом | 90 |
| Табл. 18. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных соответствующего ВОЗРАСТА | 92 |
| Табл. 19. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных, проживающих в соответствующих ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ | 93 |
| Табл. 20. «С кем Вы обычно покупаете одежду?», март 2017 г., % от опрошенных с соответствующим личным СРЕДНЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ | 93 |
| Табл. 21. Примеры положительных и отрицательных отзывов о ведущих одежных ретейлерах России на ресурсе Flamp.ru, февраль 2017 г. | 107 |
| Табл. 22. Динамика розничных цен на некоторые предметы мужской одежды, 2012 – 2016 гг., руб. | 125 |
| Табл. 23. Количество локальных, региональных, федеральных и глобальных сетей и сетевых магазинов, продающих мужскую одежду, февраль 2017 г.* | 127 |
| Табл. 24. ТОП-101 крупнейших одежных ретейлеров (по количеству магазинов в России), продающих мужскую одежду, февраль 2017 г.* | 127 |
| Табл. 25. Fashion-ретейлеры, продающие мужскую одежду, наиболее сильно сократившие за февраль 2016 года – февраль 2017 года свою розницу * | 131 |
| Табл. 26. Fashion-ретейлеры, продающие мужскую одежду, наиболее сильно увеличившие за февраль 2016 года – февраль 2017 года свою розницу * | 132 |
| Табл. 27. Динамика количества покупателей некоторых предметов мужской одежды, март 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду | 135 |
| Табл. 28. Динамика расходов россиян на покупку основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), октябрь 2014 г. – март 2017 г., % от опрошенных, покупавших мужскую одежду | 143 |
| Табл. 29. Средняя максимальная сумма затрат на некоторые предметы мужской одежды, март 2017 г., руб. (среди опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды, в зависимости от их ВОЗРАСТА) | 145 |
| Табл. 30. Средняя максимальная сумма затрат на некоторые предметы мужской одежды, март 2017 г., руб. (среди опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ) | 145 |
| Табл. 31. Средняя максимальная сумма затрат на некоторые предметы мужской одежды, март 2017 г., руб. (среди опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА) | 145 |
| Табл. 32. Динамика частоты покупки основных предметов мужской одежды (за 1 вещь), октябрь 2013 г. – март 2017 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, покупавших мужскую одежду) | 148 |
| Табл. 33. Частота покупки основных предметов мужской одежды, март 2017 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды, в зависимости от их ВОЗРАСТА) | 148 |
| Табл. 34. Частота покупки основных предметов мужской одежды, март 2017 г., раз в год (среди опрошенных мужчин, совершавших покупки мужской одежды, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА) | 148 |
| Табл. 35. «Где Вы чаще всего покупаете мужскую одежду за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)?», март 2017 г., % от опрошенных (среди мужчин, покупавших мужскую одежду, в зависимости от их ВОЗРАСТА) | 152 |
| Табл. 36. «Где Вы чаще всего покупаете мужскую одежду за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)?», март 2017 г., % от опрошенных (среди мужчин, покупавших мужскую одежду, в зависимости от МЕСТА их ПРОЖИВАНИЯ) | 153 |
| Табл. 37. «Где Вы чаще всего покупаете мужскую одежду за последние ПОЛГОДА (с сентября 2016 года)?», март 2017 г., % от опрошенных (среди мужчин, покупавших мужскую одежду, в зависимости от их ЛИЧНОГО СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО ДОХОДА) | 153 |
| Табл. 38. Структура выборки по региону проживания, 2017 г., % от опрошенных | 235 |
Российский рынок мужской одежды 2023
30 июня 2023
30 июня 2023
89 000
Российский рынок мужской одежды 2021
25 июня 2021
25 июня 2021
69 000
Российский рынок мужской одежды 2020
26 мая 2020
26 мая 2020
69 000
Российский рынок мужской одежды 2019
17 апреля 2019
17 апреля 2019
65 000
Российский рынок мужской одежды 2018
23 апреля 2018
23 апреля 2018
59 000
Российский рынок мужской одежды 2016
18 апреля 2016
18 апреля 2016
56 000
Российский рынок мужской одежды 2015
06 апреля 2015
06 апреля 2015
54 000
Российский рынок мужской одежды 2014
07 апреля 2014
07 апреля 2014
53 000
Российский рынок мужской одежды 2013
21 марта 2013
21 марта 2013
49 000
Российский рынок мужской одежды 2012
02 апреля 2012
02 апреля 2012
49 000