Маркетинговое исследование российского рынка моторных масел для автомобилей 2017.Анализ рынка, тенденции и прогнозы (выпуск 2)

1 Содержание

2 Введение 5

3 Методологическая часть 6

3.1 Описание типа исследования 6

3.2 Объект исследования 6

3.3 Цели и задачи исследования 6

3.4 География исследования 6

3.5 Время проведения исследования 6

3.6 Методы сбора данных 6

4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 8

4.1 Общая экономическая ситуация 8

4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 8

4.1.2 Промышленное производство 9

4.1.3 Уровень инфляции 10

4.1.4 Уровень доходов населения 12

4.1.5 Инвестиции 13

4.2 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 14

4.3 Российский рынок смазочных материалов 15

5 Основные определения 18

5.1 Классификация продукции по ОКВЭД 18

5.2 Классификация по ОКПД 19

5.3 Классификация по ТНВЭД 19

5.4 Основные категории (сегменты) моторных масел 20

5.4.1 Классификация по назначению 20

5.4.2 Классификация по составу и типу сырья 21

5.4.3 Базовые масла 21

5.4.4 Классификация по температурным пределам работоспособности 23

5.4.5 Общие требования к моторным маслам 23

5.4.6 Классификация по применению в определенном типе двигателя 25

5.4.7 Основные организации по стандартам характеристик моторных масел 26

5.4.8 Расшифровка показателей SAE 26

5.4.9 Расшифровка показателей API 27

5.5 Структура продукции рынка 28

5.6 Ценовое сегментирование Продукции 29

5.7 Тенденции в различных рыночных сегментах 30

6 Основные количественные характеристики рынка 34

6.1 Основные показатели российского производства 34

6.1.1 Российское производство по федеральным округам 35

6.1.2 Российское производство по типам моторных масел 36

6.2 Цены российских производителей 37

6.2.1 Цены российских производителей в динамике и общий тренд 37

6.2.2 Цены на моторные масла в разрезе федеральных округов РФ 39

6.3 Объем сегмента моторных масел для легковых автомобилей 41

6.4 Динамика развития рынка. Прогноз развития 42

6.5 Емкость рынка 43

6.6 Влияние сезонности на Рынок 44

6.7 Анализ внешней торговли 44

6.7.1 Структура внешней торговли 45

6.7.2 Импорт 46

6.7.3 Экспорт 48

7 Сбытовая структура Рынка 51

7.1 Цепочка движения товара 51

7.2 Краткое описание основных сегментов участников Рынка 51

7.2.1 Производители Продукции 51

7.2.2 Доли производителей по объемам продаж 52

7.2.3 Дистрибьюторы продукции 54

7.2.4 Розничный сектор 54

8 Конкурентный анализ производителей 57

8.1 Основные производители 57

8.1.1 ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" 57

8.1.2 ООО "ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА" 61

8.1.3 ООО «РН-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (ранее ООО «ТНК СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ») 65

8.1.4 DELFIN GROUP 68

8.1.5 ООО "ГАЗПРОМНЕФТЬ – СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 72

8.1.6 ОАО "ГАЗПРОМНЕФТЬ – ОНПЗ» 78

8.1.7 ООО "НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ ЗАВОД МАСЕЛ И ПРИСАДОК" 82

8.1.8 Exxon Mobil 85

8.1.9 Liqui Moly GmbH 87

8.1.10 British Petroleum 92

8.1.11 Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 95

9 Анализ потребителей 97

9.1 Сегментация потребителей 97

9.1.1 Владельцы автотранспорта 98

9.1.2 Производители автотранспорта 98

9.2 Структура потребления Продукции. Потребительские предпочтения 99

9.2.1 Частота замены масла 99

9.2.2 Типы потребляемых масел 99

9.2.3 Типы масел в зависимости от потребляемого топлива: бензин / дизель 101

9.2.4 Предпочтения по фасовке масла 101

9.2.5 Места приобретения моторных масел 102

9.2.6 Место замены масла 102

9.2.7 Чем руководствуются потребители при выборе моторного масла 103

9.2.8 Предпочтения брендов 104

10 Обобщающие выводы по отчету 106

10.1 Факторы, влияющие на развитие Рынка 106

10.1.1 Step-анализ Рынка 106

10.1.2 Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 107

10.1.3 Факторы, сдерживающие развитие Рынка 107

10.2 Текущая ситуация и перспективы развития рынка 107