АННОТАЦИЯ
Исследование проведено в ноябре 2015 г.
В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке строительства, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлена оценка потенциала антикризисного развития строительной отрасли и прогнозы до 2018 г.
Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2014 г., оперативные данные за 2015 г., прогнозы до 2018 г.
Объем отчета – 68 страниц; 27 таблиц, 38 диаграмм.
Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.
Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для строительных компаний, девелоперов, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.
Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.
Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОТЧЕТА
Ситуация в строительстве в последнее время достаточно сложная, но не критичная. С одной стороны, негативное влияние оказывает спад в экономике и снижение потребительского спроса. С другой стороны, значительная часть негативных трендов объясняется усилением государственного регулирования в отрасли, меры по повышению прозрачности строительного бизнеса создают некомфортные условия для целого ряда игроков. С 2011-2012 гг. в строительстве отмечается слом ранее сложившихся трендов. Объемы ввода жилья в последние годы быстро росли; цены на рынке недвижимости стабилизировались; повысилась доступность жилья; рынок жилищного строительства стал развиваться более планомерно; снизилось административное давление на отрасль; сократилось время строительства объектов; с рынка ушли наиболее недобросовестные застройщики. В 2015 г. ситуация на рынках ухудшилась, однако индикаторы деловой активности не показывают каких-то критических изменений, в особенности в сравнении с кризисом 2009 г.
Строительный рынок уже много лет рассматривается государственными органами в качестве драйвера развития экономики. Опыт Китая показал, что строительная отрасль вносит очень большой вклад в прирост экономических показателей и ВВП. У строительного рынка очень большой кумулятивный потенциал, он обеспечивает развитие смежных отраслей экономики и одновременно позволяет удовлетворить социальные потребности граждан. Потенциальный спрос на услуги строительных компаний остается очень высоким. Для обеспечения развития экономики требуется строительство и модернизация большого количества объектов инфраструктуры. Для реализации потребностей граждан в жилье также необходимо строительство большого количества объектов. Потенциал рынка существенно увеличивается, если учитывать необходимость выбытия устаревших объектов.
2016 г. станет для отрасли переломным. Усилится государственное регулирование отрасли. С рынка начнут уходить неэффективные игроки, а также компании, не готовые и не умеющие работать по «прозрачным» схемам. Повысится качество работы строительных организаций с банковским сообществом. Развитие схем ипотечного кредитования уже позволило кредитным организациям оценить потенциал рынка и существенно нарастить свой кредитный портфель, строительный рынок уже стал для банков значимым сегментом их бизнеса, в дальнейшем ожидается усиление данного тренда.
Представленные «Амикрон-консалтинг» прогнозы развития рынка в целом позитивны. Этот позитив основывается на данных текущего года, которые оказались гораздо лучше ожиданий, и ожидаемом большинством экспертных организаций и финансовых институтов улучшении ситуации в российской экономике. Строительство – один из немногих сегментов реальной экономики, развивающийся не только стабильно, но и динамично. За последние 10 лет объемы жилищного строительства выросли почти в 2 раза, ввод площадей в нежилых зданиях – почти в 3 раза. Причем за этот период отрасль успела не только пережить кризисные явления 2008-2009 гг. почти без потерь, но и обеспечить реализацию крупных инфраструктурных проектов, самыми масштабными из которых стали подготовка к Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Татарстане. Это свидетельствует о том, что у строительной отрасли есть огромный потенциал и кадры, способные решать сложные задачи в непростых условиях.
Подробный анализ ситауции на российском строительном рынке с прогнозами до 2018г. представлен в исследовании «Потенциал антикризисного развития строительной отрасли. Прогнозы до 2018 г.».
СОДЕРЖАНИЕ
Таблицы и диаграммы 3
Резюме 5
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы 16
2. Индикаторы деловой активности на рынке строительства и недвижимости 21
3. Текущие тренды в строительстве 31
4. Прогнозы динамики строительных работ 39
5. Сегментация строительного рынка 40
6. Жилищное строительство 43
7. Стоимость строительства и рынок стройматериалов 52
8. Рынок жилой недвижимости 57
9. Прогнозы развития жилищного строительства 63
10. Прогнозы развития нежилого строительства 67
Информация об авторе 68
Перечень диаграмм
Рис. 1. Структура числа сделок на рынке недвижимости в России 2012-2015 гг. 21
Рис. 2. Оценка строительными организациями экономической ситуации по кварталам 2005-2015 гг. 24
Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве в России по кварталам 2005-2015 гг. 24
Рис. 4. Оценка обеспеченности строительных организаций России финансированием и заказами по кварталам в 2011-2015 гг. 26
Рис. 5. Средний уровень использования производственных мощностей строительных организаций в России по кварталам 2010-2015 гг. 26
Рис. 6. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в России в 3 квартале 2015 г. 27
Рис. 7. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в 2005-2015 гг. 28
Рис. 8. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций в 2012-2015 гг. 29
Рис. 9. Доля строительства в ВВП России в 2003-2014 гг. 32
Рис. 10. Сравнение динамики ВВП и строительства в России в 2003-2014 гг. 32
Рис. 11. Динамика строительных работ в России в 2005-2015 гг. 33
Рис. 12. Сезонная волна выполнения строительных работ в России 35
Рис. 13. Сравнение динамики ВВП и строительства в России по месяцам 2015 г. 35
Рис. 14. Доля государства в объеме строительных работ и вводе жилья в России в 2011-2014 гг. 37
Рис. 15. Доля строительства в численности занятых в России в 2005-2014 гг. 38
Рис. 16. Численность работников организаций строительства в России в 2008-2014 гг. 38
Рис. 17. Направления деятельности строительных организаций России по кварталам 2005-2015 гг. 40
Рис. 18. Ввод нежилых площадей по типам зданий в России в 2007-2015 гг. 42
Рис. 19. Доля жилых и нежилых зданий во вводе площадей в России в 1999-2015 гг. 42
Рис. 20. Динамика жилищного строительства в России в 1991-2015 гг. 43
Рис. 21. Объемы индивидуального и массового строительства в России в 1991-2014 гг. 45
Рис. 22. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в России в 1991-2014 гг. 45
Рис. 23. Средний размер построенных квартир в России в 2000-2014 гг. 46
Рис. 24. Сравнение динамики незавершенного строительства и ввода жилья в России в 2006-2015 гг. 48
Рис. 25. Сравнение объемов ввода жилья и коэффициента доступности жилья в России в 2005-2014 гг. 48
Рис. 26. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2015 гг. 49
Рис. 27. Доля расходов на приобретение недвижимости в структуре использования доходов населения в России в 1995-2013 гг. 50
Рис. 28. Сравнение динамики доходов населения и ввода жилья в России в 2005-2014 гг. 50
Рис. 29. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2015 гг. 53
Рис. 30. Динамика цен на стройматериалы в России в 2011-2015 гг. 54
Рис. 31. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014-2015 гг. 55
Рис. 32. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2014 гг. 56
Рис. 33. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в России по кварталам 2006-2014 гг. 57
Рис. 34. Динамика средних цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в России в 2008-2015 гг. 58
Рис. 35. Средние цены на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от типа квартир в России в 3 квартале 2014 г. 59
Рис. 36. Состояние жилого фонда в России в 2012-2014 г. (по площади жилых помещений) 61
Рис. 37. Структура жилого фонда в России в 2014 г. (по площади жилых помещений) 62
Рис. 38. Планируемая структура ввода жилья у застройщиков в зависимости от материала стен 66
Перечень таблиц
Табл. 1. Динамика ВВП России на 2016 г. в прогнозах разных финансовых институтов 18
Табл. 2. Показатели прогноза социально-экономического развития России на 2015-2018 гг. 19
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития строительного рынка в России в 2015-2018 гг. 20
Табл. 4. Количество сделок на рынке недвижимости в России в 2012-2015 гг. 21
Табл. 5. Количество сделок на рынке недвижимости в России по периодам 2014-2015 гг. 22
Табл. 6. Объемы и задолженность на рынке ипотечного жилищного кредитования в России в 2008-2015 гг. 23
Табл. 7. Оценки строительными организациями экономических показателей по кварталам 2005-2015 гг. 25
Табл. 8. Основные показатели строительной деятельности в России в 2013-2015 гг. 30
Табл. 9. Валовый внутренний продукт и валовая добавленная стоимость в строительстве в России в 2003-2014 гг. 31
Табл. 10. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2015 гг. 34
Табл. 11. Сезонность выполнения строительных работ в России в 2005-2014 гг. 36
Табл. 12. Строительство в государственном секторе в России в 2003-2014 гг. 37
Табл. 13. Прогноз динамики строительных работ в России до 2018 г. 39
Табл. 14. Ввод в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в России в 1999-2015 гг. 41
Табл. 15. Жилищное строительство в России по сегментам в 2005-2014 гг. 44
Табл. 16. Число построенных квартир и их средний размер в России в 2000-2014 гг. 46
Табл. 17. Объемы незавершенного жилищного строительства в России в 2005-2014 гг. 47
Табл. 18. Сравнение динамики ввода жилья и динамики реальных доходов населения в 1995-2014 гг. 51
Табл. 19. Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв.м жилья в России по кварталам 2013-20154 гг. 52
Табл. 20. Средние цены на жилье в зависимости от типа квартир в России в 3 квартале 2015 г. 59
Табл. 21. Обеспеченность жильем и ввод жилых площадей в расчете на 1 жителя в России в 2008-2014 гг. 60
Табл. 22. Жилищный фонд в России в 2012-2014 гг. 60
Табл. 23. Прогнозы динамики ввода жилья в 4 квартале и по итогам 2015 г. 63
Табл. 24. Планируемый объем строительства начатых жилых объектов в 2015-2018 гг. 64
Табл. 25. Плановый и фактический объем ввода жилья застройщиками в 2015 г. 64
Табл. 26. Прогноз ввода жилья с учетом динамики реальных доходов населения в 2016-2018 гг. 65
Табл. 27. Прогноз ввода нежилых площадей в 2015-2018 гг. 67
Анализ рынка сетки кладочной в России - 2023 год
DISCOVERY Research Group
80 000 ₽
Готовый бизнес план строительства коттеджного поселка (с финансовой моделью)
ЭКЦ "ИнвестПроект"
44 900 ₽
Анализ рынка строительства индивидуальных жилых домов в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций
BusinesStat
85 000 ₽
Маркетинговое исследование рынка услуг строительного проектирования в России, 2020-2022 гг., прогноз до 2026 года
Компания Гидмаркет
195 000 ₽
Статья, 18 апреля 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
Объем рынка автосервисов в России в 2027 году может составить почти ₽650 млрд.
Росту рынка способствуют проблемы с поставками запчастей, устаревание парка автомобилей и повышение цен.
В 2022 году общая сумма услуг, предоставленных автосервисами населению в России, оценивалась в 465,2 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает уровень предыдущего года. Показатель CAGR на этом рынке за период с 1994 года составил 27,5%.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг в России продажи портативных компьютеров снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Уход западных компаний привел к снижению объема корпоративных закупок.
По данным «Анализа рынка портативных компьютеров (ноутбуков и планшетов) в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, за 2022-2023 гг их продажи в стране снизились на 44% относительно 2021 г и составили 4,4 млн устройств.
Статья, 17 апреля 2024
BusinesStat
За 2022-2023 гг выпуск процессоров и контроллеров в России снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт.
Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров.
По данным «Анализа рынка процессоров и контроллеров в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, в 2022-2023 гг их выпуск в стране снизился на 22% по отношению к 2021 г и составил 8,1 млн шт. Сокращение производства связано с запретом западных стран на поставки в Россию компонентов, софта и оборудования, необходимых для изготовления процессоров и контроллеров, а также с ужесточением государством требований по локализации, к которым оказались не готовы многие игроки рынка электроники и вычислительной техники.
