Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка платежей в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2023г., а также построены прогнозы до 2027 г.
Детальным образом проанализированы такие данные:
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, в частности:
Исследование проведено в январе 2024 г.
Объем отчета – 46 стр.
Отчет содержит 4 таблицы и 29 графиков.
Язык отчета – русский.
Полное оглавление |
|
Полное оглавление |
1 |
Список диаграмм |
3 |
Список таблиц |
5 |
Аннотация |
6 |
Конъюнктура российского рынка |
7 |
Общие данные |
7 |
Основные понятия и определения |
8 |
Факторы, влияющие на развитие рынка оплаты/платежей |
15 |
Розничная торговля |
16 |
Объем, динамика объема |
16 |
Средний доход |
20 |
Интернет-торговля |
22 |
Структура российского рынка платежей |
25 |
Показатели рынка платежей |
27 |
Наличная оплата |
27 |
Безналичная оплата |
29 |
Общие данные |
29 |
Дебетовые и кредитные карты |
32 |
Электронные кошельки/электронные денежные средства |
35 |
Система быстрых платежей |
36 |
Мобильный и интернет-банк |
37 |
Инновационные технологии на рынке платежей |
39 |
Тенденции и перспективы развития рынка платежей |
43 |
О компании NeoAnalytics |
46 |
Список диаграмм
|
|
Рис. 1. Динамика прироста среднедушевых денежных доходов населения, оборота розничной торговли и объема интернет-торговли, 2015-2023 гг., % |
15 |
Рис. 2. Динамика общего оборота розничной торговли, 2015-2023гг., млрд. руб., % |
16 |
Рис. 3. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2023г., % |
17 |
Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли торгующими организациями, 2015-2023г., млрд. руб., % |
17 |
Рис. 5. Динамика доли оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в РФ, 2015-2023гг., % |
18 |
Рис. 6. Доля оборота розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли по федеральным округам РФ, 2022г., % |
19 |
Рис. 7. Динамика среднедушевых денежных доходов населения, 2015-2023гг., % |
20 |
Рис. 8. Рейтинг ФО по объему денежных доходов населения, 2022г., тыс. руб/чел./мес., % |
21 |
Рис. 9. Динамика объема рынка интернет-торговли в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., % |
22 |
Рис. 10. Динамика доли трансграничной торговли в структуре рынка интернет-торговли в РФ, 2018-2023гг., % |
23 |
Рис. 11. Структура объема рынка Интернет-торговли по видам товаров, 2023г., % |
24 |
Рис. 12. Динамика структуры платежей в РФ по видам оплаты, 2016-2023гг., % |
25 |
Рис. 13. Динамика прироста объема наличных и безналичных платежей в РФ, 2017-2023 гг., % |
26 |
Рис. 14. Структура безналичных платежей населения, 2023г., % от опрошенных |
26 |
Рис. 15. Динамика объема наличных платежей в РФ, 2016-2023гг., млрд. руб. % |
27 |
Рис. 16. Структура причин осуществления наличных платежей в РФ, 2023 г., % |
28 |
Рис. 17. Динамика объема безналичных платежей в РФ, 2016-2023 гг., млрд. руб., % |
29 |
Рис. 18. Структура безналичных платежей в РФ по регионам, 9 мес. 2023 г., % |
30 |
Рис. 19. Структура безналичных платежей по основным видам услуг, 2023 г., % |
31 |
Рис. 20. Динамика количества платежных карт в РФ, 2016-2023гг., млн. ед., % |
32 |
Рис. 21. Динамика структуры платежных карт по видам карт в РФ, 2016-2023 гг., млн. ед., % |
33 |
Рис. 22. Структура объема операций, совершенных в РФ с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2023 г., млрд. руб. |
33 |
Рис. 23. Динамика количества кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт в РФ с использованием карт, эмитированными российскими кредитными организациями, 2016-2023 гг., ед. |
34 |
Рис. 24. Динамика объема платежей с использованием ЭСП для перевода ЭДС, 2018-2023 гг., млрд. руб., % |
36 |
Рис. 25. Динамика объема платежей через систему быстрых платежей, 2019-2023 гг., млрд. руб., % |
37 |
Рис. 26. Динамика объема платежей, распоряжения по которым составлены и переданы в электронном виде клиентами банков в РФ, 2016-2023гг., млрд. руб., % |
38 |
Рис. 27. Схема двухуровневой розничной модели цифрового рубля в РФ, 2023г. |
41 |
Рис. 28. Прогноз динамики прироста объема наличных и безналичных платежей в РФ, 2021-2027 гг., % |
43 |
Рис. 29. Прогноз структуры объема рынка платежей в разрезе наличной/безналичной оплаты, 2021-2027гг., % |
44 |
Список таблиц
|
|
Табл. 1. Виды и характеристика международных методов оплаты |
8 |
Табл. 2. Общая характеристика способов оплаты в России |
11 |
Табл. 3. Характеристика способов оплаты в России (наличный/безналичный расчет) |
13 |
Табл. 4. Этапы реализации проекта по цифровому рублю |
42 |
— Каким был 2022 год для вашей компании? Удалось ли достичь намеченных финансовых показателей и реализовать планы по развитию?
Количество самозанятых, которое в конце 2022 года составляло около 6,5 млн. чел., уже приближается к значению 10 млн. При этом самозанятые могут работать с клиентами через специальное приложение «Мой налог», разработанное ФНС. Однако осуществлять нужные для работы операции – выставлять чеки клиентам, оплачивать налоги, просматривать информацию по доходам – можно и другим способом, с помощью интернет-банков или мобильных банков, где самозанятые являются клиентами как физические лица, а также с помощью личных кабинетов других похожих сервисов.
Объем выручки компаний, работающих на рынке розничной торговли в сегменте косметики и средств личной гигиены в России, в 2000-х и 2010-х годах уверенно рос. За период с 2005 по 2018 годы совокупный объем продаж отрасли ежегодно увеличивался (в среднем – на 18-19% ежегодно). Лишь в 2019 году продажи сократились (-10,7%). В последующем ситуация начала улучшаться, даже в «коронавирусном» 2020 году спад составил лишь около 6%, а восстановительный рост отрасли по итогам 2021 года (+29,9%) оказался более заметным, чем приросты в последние несколько лет.