Цель: провести исследование рынка масличных культур и продукции их переработки по итогам 2019-2023 гг. Построить прогноз рынка до 2026 г.
Задачи исследования
Продуктовые границы рынка:
Продуктовые границы рынка определены следующими группами:
1. Масличные культуры
a. Подсолнечник
b. Соя
c. Рапс
2. Продукты переработки
a. Жмыхи и шроты
i. Подсолнечные жмыхи и шроты
ii. Соевые жмыхи и шроты
iii. Рапсовые жмыхи и шроты
b. Растительные масла
i. Подсолнечное
ii. Соевое
iii. Рапсовое
Период исследования:
2019-2023 гг. Прогноз 2026 г.
Географические границы товарного рынка:
Географическими границами рынка является РФ
Методы проведения исследования и источники исходной информации:
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 9
1.1 СОСТОЯНИЕ РЫНКА В ЦЕЛОМ: СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 9
1.2. ОБЪЕМ РЫНКА И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ 10
1.3. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ, УРОЖАЙНОСТЬ, ВАЛОВЫЙ СБОР, ГЕОГРАФИЯ СБОРА КУЛЬТУР 16
1.3.1. Посевные площади масличных культур 16
1.3.2. Валовые сборы масличных культур 24
1.3.3. Урожайность масличных культур 32
1.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 40
1.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 42
1.6. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 47
1.6.1. Объем и динамика импорта масличных культур 47
1.6.2. Объем, динамика и география экспорта масличных культур 49
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ЖМЫХА И ШРОТА 56
2.1. ОБЪЕМ РЫНКА И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ, ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 56
2.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ЖМЫХА И ШРОТА 57
2.3.1. Объем и динамика производства 2019-2023 гг. 57
2.3.2. Структура производства 58
2.3.3. География производства 58
2.4. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 61
2.5. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 62
2.6. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 67
2.6.1. Объем и динамика импорта жмыха и шрота 67
2.6.2. Объем, динамика и география экспорта жмыха и шрота 69
ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 73
3.1. СОСТОЯНИЕ РЫНКА В ЦЕЛОМ: СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ, ТЕНДЕНЦИИ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 73
3.2. ОБЪЕМ РЫНКА И ДИНАМИКА ЕГО РАЗВИТИЯ, ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ 75
3.3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 77
3.3.1. Объем и динамика производства растительных масел 2019-2023 гг. 77
3.3.2. География производства растительных масел 78
3.4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ НА РЫНКЕ МАСЕЛ И ШРОТОВ 82
3.5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 94
3.6. АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 96
3.6.1. Объем и динамика импорта растительных масел 96
3.6.2. Объем, динамика и география экспорта растительных масел 98
3.7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ 107
ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ РЫНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 111
4.1. ПРОГНОЗ ОБЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 111
4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖМЫХА И ШРОТА: ОБЪЕМ РЫНКА, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 113
4.3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ: ОБЪЕМ РЫНКА, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ОБЪЕМ ИМПОРТА/ЭКСПОРТА 113
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 117
Диаграмма 1. География посевных площадей масличных культур 2023 г., % 17
Диаграмма 2. География посевных площадей масличных культур по субъектам РФ 2023 г., % 18
Диаграмма 3. География валовых сборов масличных культур 2023 г., % 25
Диаграмма 4. География валовых сборов масличных культур по субъектам РФ в 2023 г., % 26
Диаграмма 5. Урожайность масличных культур по ФО РФ в 2023 г., % 33
Диаграмма 6. Урожайность масличных культур по субъектам РФ в 2023 г., % 34
Диаграмма 7. Структура валовых сборов масличных культур по типам хозяйств 2023 г., % 41
Диаграмма 8. Поквартальная динамика цен на основные масличные культуры 2022-2023 гг., руб./тонн 43
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта семян подсолнечника 2017-2023 гг. 47
Диаграмма 10. Объем и динамика импорта соевых бобов 2017-2023 гг. 48
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта семян рапса 2017-2023 гг. 49
Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта семян подсолнечника 2017-2023 гг., тыс. тонн 49
Диаграмма 13. География экспорта семян подсолнечника 2023 г., % 50
Диаграмма 14. Основные экспортеры-производители подсолнечника (без учета поставок в Беларусь), % 50
Диаграмма 15. Основные покупатели экспортного подсолнечника (без учета Белоруссии), % 51
Диаграмма 16. Объем и динамика экспорта сои 2017-2023 гг., тыс. тонн 51
Диаграмма 17. География экспорта сои 2023 г., % 51
Диаграмма 18. Основные экспортеры-производители сои, % 52
Диаграмма 19. Основные покупатели экспортной сои, % 52
Диаграмма 20. Объем и динамика экспорта семян рапса 2017-2023 гг., тыс. тонн 53
Диаграмма 21. География экспорта семян рапса 2023 г., % 54
Диаграмма 22. Основные экспортеры-производители рапса, % 54
Диаграмма 23. Основные покупатели экспортного рапса (без учета Белоруссии), % 55
Диаграмма 24. Объем производства жмыхов и шротов растительных 2019-2023 гг., млн. тонн 58
Диаграмма 25. Структура производства жмыхов и шротов растительных в 2023 г., % 58
Диаграмма 26. География производства жмыхов и шротов растительных 2022 г., % 59
Диаграмма 27. География производства жмыхов и шротов растительных по субъектам РФ 2022 г., % 60
Диаграмма 28. Структура производства комбикорма по видам с/х животных и птицы 65
Диаграмма 29. Объем импорта жмыха и шрота подсолнечного 2017-2023 гг., тыс. тонн 67
Диаграмма 30. Объем импорта жмыха и шрота соевого 2017-2023 гг., тыс. тонн 67
Диаграмма 31. Объем импорта жмыха и шрота рапсового 2017-2023 гг., тыс. тонн 68
Диаграмма 32. Объем экспорта жмыха и шрота подсолнечного 2017-2023 гг., тыс. тонн 68
Диаграмма 33. География экспорта жмыха и шрота подсолнечного 2023 гг., % 69
Диаграмма 34. Объем экспорта жмыха и шрота соевого 2017-2023 гг., тыс. тонн 69
Диаграмма 35. География экспорта жмыха и шрота соевого 2023 гг., % 70
Диаграмма 36. Объем экспорта жмыха и шрота рапсового 2017-2023 гг., тыс. тонн 70
Диаграмма 37. География экспорта жмыха и шрота рапсового 2023 гг., % 71
Диаграмма 38. Объем переработки масличных культур 2019-2023 гг., млн. тонн 74
Диаграмма 39. География производства растительных масел, % 77
Диаграмма 40. География производства растительных масел по субъектам РФ в 2023 г., % 80
Диаграмма 41. Мощности по переработке масличных культур 2019-2023 гг., млн. тонн 81
Диаграмма 42. География мощностей по переработке масличных культур, млн. тонн 82
Диаграмма 43. Крупнейшие производители подсолнечного масла в России в сезоне 2022/2023, % 83
Диаграмма 44. Крупнейшие производители фасованного растительного масла в России в сезоне 2022/2023, % 83
Диаграмма 45. Крупнейшие производители соевого масла в России по мощностям, % 90
Диаграмма 46. Крупнейшие производители рапсового масла в России, % 92
Диаграмма 47. Динамика цен производителей на растительные масла 2019-2023 гг., руб./тонна 94
Диаграмма 48. Динамика цен производителей на рапсовые масла по ФО, руб./тонн 95
Диаграмма 49. Объем и динамика импорта соевых масел 2017-2023 гг. 95
Диаграмма 50. Объем и динамика импорта подсолнечных масел 2017-2023 гг. 96
Диаграмма 51. Объем и динамика импорта рапсовых масел 2017-2023 гг. 97
Диаграмма 52. Объем и динамика экспорта подсолнечных масел 2017-2023 гг., тыс. тонн 98
Диаграмма 53. География экспорта подсолнечных масел 2022-2023 гг., % 98
Диаграмма 54. Экспортные цены на подсолнечное масло по странам-покупателям, долл./кг 99
Диаграмма 55. Основные экспортеры-производители подсолнечного масла, % 100
Диаграмма 56. Основные покупатели подсолнечного масла, % 100
Диаграмма 57. Объем и динамика экспорта соевых масел 2017-2023 гг., тыс. тонн 101
Диаграмма 58. География экспорта соевых масел 2022-2023 гг., % 101
Диаграмма 59. Экспортные цены на соевое масло по странам-покупателям, долл./кг 102
Диаграмма 60. Основные экспортеры-производители соевого масла, % 103
Диаграмма 61. Основные покупатели соевого масла, % 103
Диаграмма 62. Объем и динамика экспорта рапсовых масел 2017-2023 гг., тыс. тонн 104
Диаграмма 63. География экспорта рапсовых масел 2022-2023 гг., % 104
Диаграмма 64. Экспортные цены на рапсовое масло по странам-покупателям, долл./кг 105
Диаграмма 65. Основные экспортеры-производители рапсового масла, % 105
Диаграмма 66. Основные покупатели рапсового масла, % 106
Диаграмма 67. Потребление растительного масла на душу населения в год 106
Таблица 1. Основные показатели рынка подсолнечника 2019-2023 гг. 10
Таблица 2. Основные показатели рынка сои 2019-2023 гг. 11
Таблица 3. Основные показатели рынка рапса 2019-2023 гг. 11
Таблица 4. Реализация масличных культур сельскохозяйственными организациями 2019-2023 гг. 12
Таблица 5. Реализация масличных культур всеми производителями 2019-2022 гг. 12
Таблица 6. Структура реализации масличных культур сельскохозяйственными организациями в 2023 г. 12
Таблица 7. Реализация семян подсолнечника сельскохозяйственными организациями по ФО и субъектам РФ 2023 г. 13
Таблица 8. Реализация соевых бобов сельскохозяйственными организациями по ФО и субъектам РФ 2023 г. 14
Таблица 9. Реализация семян рапса сельскохозяйственными организациями по ФО и субъектам РФ 2023 г. 15
Таблица 10. Посевные площади масличных культур 2019-2023 гг., тыс. ГА 16
Таблица 11. Посевные площади подсолнечника по ФО и субъектам РФ, тыс. ГА 19
Таблица 12. Посевные площади сои по ФО и субъектам РФ, тыс. ГА 20
Таблица 13. Посевные площади рапса по ФО и субъектам РФ, тыс. ГА 22
Таблица 14. Валовые сборы масличных культур 2019-2023 гг., тыс. ц 24
Таблица 15. Валовые сборы подсолнечника по ФО и субъектам РФ, тыс. ц 27
Таблица 16. Валовые сборы сои по ФО и субъектам РФ, тыс. ц 28
Таблица 17. Валовые сборы рапса по ФО и субъектам РФ, тыс. ц 30
Таблица 18. Урожайность масличных культур 2019-2023 гг., ц с 1 ГА 32
Таблица 19. Урожайность подсолнечника по ФО и субъектам РФ, ц с 1 ГА 35
Таблица 20. Урожайность сои по ФО и субъектам РФ, ц с 1 ГА 36
Таблица 21. Урожайность рапса по ФО и субъектам РФ, ц с 1 ГА 38
Таблица 22. Производители масличных культур, динамика выручки 2019-2022 гг., млн. руб. 42
Таблица 23. Динамика цен производителей на масличные культуры 2019-2023 гг., руб./тонна 42
Таблица 24. Динамика цен на подсолнечник в субъектах РФ2022-2023 гг., руб./тонна 44
Таблица 25. Динамика цен на сою в субъектах РФ2022-2023 гг., руб./тонна 45
Таблица 26. Динамика цен на рапс в субъектах РФ2022-2023 гг., руб./тонна 46
Таблица 27. Основные показатели рынка подсолнечного шрота 2019-2023 гг. 56
Таблица 28. Основные показатели рынка соевого шрота 2019-2023 гг. 57
Таблица 29. Основные показатели рынка рапсового шрота 2019-2023 гг. 57
Таблица 30. Динамика производства растительных шротов и жмыхов в ФО РФ 2019-2018-2022 гг., тонн 60
Таблица 31. Динамика цен на растительный шрот в ФО РФ 2019-2023 гг., руб./тонна 62
Таблица 32. Объем производства кормов для сельскохозяйственных животных 2022-2023 гг., тонн 65
Таблица 33. Географическая структура производства комбикормов 2022-2023 гг., тыс. тонн 66
Таблица 34. Основные показатели рынка подсолнечного масла 2019-2023 гг. 75
Таблица 35. Основные показатели рынка соевого масла 2019-2023 гг. 76
Таблица 36. Основные показатели рынка рапсового масла 2019-2023 гг. 76
Таблица 37. Объем производства растительных масел 2019-2023 гг., тыс. тонн 77
Таблица 38. Объем производства подсолнечных масел по ФО 2019-2023 гг., тыс. тонн 79
Таблица 39. Объем производства соевых масел по ФО 2019-2023 гг., тыс. тонн 79
Таблица 40. Объем производства рапсовых масел по ФО 2019-2023 гг., тыс. тонн 80
Таблица 41. Объем производства подсолнечных масел по субъектам РФ 2022-2023 гг., тыс. тонн 81
Таблица 42. Объем производства масел и шротов Русагро и НМЖК 2019-2023 гг., тыс. тонн 85
Таблица 43. Экспорт масел и шротов Русагро и НМЖК 2019-2023 гг., тыс. тонн 86
Таблица 44. Финансовые показатели Русагро и НМЖК 2019-2023 гг., тыс. тонн 86
Таблица 45. Производственные показатели ГК ЭФКО, тыс. тонн 88
Таблица 46. Производственные показатели ГК БЛАГО, тыс. тонн 90
Таблица 47. Производственные показатели ГК Содружество, тыс. тонн 92
Таблица 48. Производственные показатели ЭФКО «Алексеевский соевый комбинат», тыс. тонн 93
Таблица 49. Динамика цен производителей на растительные масла, руб./тонн 95
Таблица 50. Динамика цен производителей на подсолнечные масла по ФО, руб./тонн 95
Таблица 51. Объем производства продукции пищевой промышленности, при производстве которой используется растительное масло 2022-2023 гг. 109
Таблица 52. Прогноз рынка подсолнечного масла 2024-2026 гг., млн. тонн 113
Таблица 53. Прогноз рынка подсолнечного масла 2024-2026 гг., млн. тонн 113
Таблица 54. Прогноз рынка соевого масла 2024-2026 гг., млн. тонн 114
Таблица 55. Прогноз рынка рапсового масла 2024-2026 гг., млн. тонн 115
Рынок растительных масел
ЭКЦ "ИнвестПроект"
69 900 ₽
Рынок растительных масел 2023: розничные продажи (статистика компаний) с 2017 по 1 полугодие 2023, срез по федеральным округам
Экспресс-Обзор
65 000 ₽
Розничные продажи 2006-2022 и расходы населения. Рынок подсолнечного масла и других растительных масел с прогнозом до 2026
Экспресс-Обзор
42 000 ₽
База ТОП-100 предприятий отрасли. Производство растительных и животных масел и жиров
Компания Гидмаркет
99 000 ₽
Статья, 17 мая 2024
AnalyticResearchGroup (ARG)
По прогнозам, рынок химчисток и прачечных в России за период с 2022 по 2027 гг. вырастет в 1,5 раза
Показатель CAGR за период с 1994 по 2022 год составлял +14,6%, прогнозируемое значение на 2023-2027 гг.: +7,6%.
Общий объем российского рынка услуг прачечных и химчисток, предоставленных населению, в 2022 году составил 15,2 миллиарда рублей. Объем рынка на 23,2% превышал показатель предыдущего года и был наиболее высоким за последние три десятка лет. Среднегодовой темп роста (CAGR) за период с 1994 года составил +14,6%. За последнее десятилетие наибольший прирост на рынке наблюдался в 2013 году (+30,1% YoY), а наибольший спад – в 2020 году, когда пострадали многие сегменты рынка услуг (-12,8%).
Статья, 17 мая 2024
NeoAnalytics
Анализ российского рынка композитных материалов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.
В феврале-марте 2024 года исследовательская компания NeoAnalytics завершила проведение маркетингового исследования российского рынка композитных материалов.
В ходе исследования, проведенного NeoAnalytics на тему «Российский рынок композитных материалов: итоги 2023 г., прогноз до 2027 г.», выяснилось, что в 2023 г., сегодня в России наиболее широко применяются композиционные материалы на основе стеклянных наполнителей (стекловолокна). По данным официальной статистики по итогам 2023 г. производство стекловолокна в России составило 165,2 тыс. тонн и снизилось на 0,8%.
Статья, 16 мая 2024
BusinesStat
Производство экскаваторов в России за 2022-2023 гг снизилось относительно 2021 г на 60% и составило в 2023 г 1 370 шт.
Отчественные предприятия испытывают дефицит импортных комплектующих.
По данным «Анализа рынка экскаваторов в России», подготовленного BusinesStat в 2024 г, их производство в стране за 2022-2023 гг снизилось относительно 2021 г на 60% и составило в 2023 г 1 370 шт.
